3 ETFs ที่ดีที่สุดของแอฟริกาสำหรับปีพ. ศ. 2562 (AFK, EZA, GAF)

3 ETF ที่ดีที่สุดของแอฟริกาสำหรับปี 2016 (AFK, EZA, GAF)

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนในแอฟริกา (ETFs) ให้ความเสี่ยงกับ บริษัท ที่ตั้งอยู่ในแอฟริกา ETFs ของแอฟริกาอาจให้ความหลากหลายในหลายประเทศและอุตสาหกรรมทั่วทวีปยุโรปหรืออาจให้ความสำคัญกับภูมิภาคหรือประเทศที่เฉพาะเจาะจงในแอฟริกา

เช่นเดียวกับการลงทุนของอีทีเอฟมากที่สุด ETFs ของแอฟริกามีความเสี่ยงมากมายรวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารทุนความเสี่ยงด้านตลาดเกิดใหม่ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ความเสี่ยงทางการเมืองความเสี่ยงด้านตลาดชายแดนและความเสี่ยงจากการกระจุกตัว เนื่องจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของแอฟริกา ETFs เหล่านี้ให้การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูงในระบบเศรษฐกิจของแอฟริกาและมีการวางเดิมพันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของแอฟริกาในช่วงการลงทุนในระยะยาว ETFs เหล่านี้พยายามที่จะให้ความเสี่ยงจากการลงทุนของ บริษัท ที่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิงของแต่ละหลักทรัพย์

Market Vectors ดัชนีแอฟริกา ETF

เผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม 2008 โดย Van Eck Market Vectors ดัชนีแอฟริกา ETF (NYSEARCA: AFK AFKVanEck Vct Afr23 79 + 0 81% > สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ติดตามข้อมูล Market Vectors GDP Africa Index บริษัท แวนเอคแอสโซซิเอทส์คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกองทุนคิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงที่ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเบ็ดเตล็ดที่ร้อยละ 58 AFK ใช้กลยุทธ์การจัดทำดัชนีเพื่อให้ผลการลงทุนสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง โดยทั่วไปลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยดัชนีอ้างอิงของดัชนีและพยายามที่จะทำซ้ำลักษณะของดัชนีนี้

ดัชนีตลาดของ GDP Africa Index ประกอบด้วยรายชื่อในท้องถิ่นของ บริษัท ต่างๆในแอฟริการวมทั้งรายชื่อ บริษัท นอกแอฟริกาซึ่งเป็น บริษัท นอกประเทศที่สร้างรายได้อย่างน้อย 50% ในแอฟริกา การถ่วงน้ำหนักดัชนีของประเทศขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDPs relative gross domestic products หรือ GDPs) แทนที่จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในตลาด

เนื่องจากน้ำหนักของ AFK มีการถ่วงน้ำหนักของประเทศขึ้นอยู่กับ GDP จะมีน้ำหนักเกินในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นแอฟริกาใต้อียิปต์ไนจีเรียและโมร็อกโก AFK ยังได้รับการเปิดเผยต่อ บริษัท ที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2015 AFK ลงทุน 22% ของพอร์ตการลงทุนในแอฟริกาใต้ 21% ในอียิปต์ 15% 3 ไนจีเรียและ 7% ในโมร็อกโก AFK ลงทุนกว่า 10% ของพอร์ทโฟลิโอในสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์โดยรวม

iShares MSCI South Africa ETF

iShares MSCI South Africa ETF (NYSEARCA: EZA

EZAiShs MSCI SA60. 42 + 1. 05%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เดิมคือ ออกเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2003 โดย BlackRock EZA บริหารงานโดย BlackRock Fund Advisors และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสุทธิ 0. 62% ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2015 EZA มีผู้ถือครอง 55 รายและมีสินทรัพย์สุทธิรวม 356 เหรียญ 23 ล้าน กองทุนนี้มุ่งที่จะจัดหาผลการลงทุนที่สอดคล้องกับดัชนี MSCI South Africa EZA ให้ความสำคัญกับ บริษัท ขนาดเล็กกลางและใหญ่ซึ่งซื้อขายกันที่ตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก เพื่อให้ผลลัพธ์การลงทุนเหล่านี้ที่ปรึกษาของ EZA ใช้กลยุทธ์การสร้างดัชนีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นตัวแทน หลักทรัพย์ที่รวมอยู่ในพอร์ตการลงทุนของ EZA คาดว่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ภายใต้สภาวะตลาดปกติ EZA ลงทุนอย่างน้อย 95% ของสินทรัพย์สุทธิรวมในหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยดัชนีอ้างอิง ภายใต้สถานการณ์ทั้งหมด EZA ลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหลักทรัพย์เหล่านี้ EZA มีการถ่วงน้ำหนักอย่างมากต่อภาคการเงินและการตัดสินใจของผู้บริโภคซึ่งมีจำนวน 63. 03% ของพอร์ตการลงทุน ดังนั้น EZA จึงมีความเสี่ยงในระดับประเทศและความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2015 EZA มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3 ปีเท่ากับ 17 12% และเบต้า (เทียบกับดัชนี S & P 500) เท่ากับ 0. 21 และราคาตลาดเฉลี่ยต่อปีที่ 12.85% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

EZA คือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและเป็นผลตอบแทนสูงเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงสูงที่สามารถทนต่อความผันผวนได้ในระดับสูง นอกจากนี้ EZA ยังแนะนำสำหรับนักลงทุนที่มีแนวโน้มในเชิงรุกในตลาดตราสารทุนของแอฟริกาใต้และแสวงหาโอกาสในการเข้าลงทุนใน บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก

SPDR S & P Emerging Middle East & Afr ETF

SPDR S & P Emerging ตะวันออกกลางและแอฟริกา ETF (NYSEARCA: GAF) เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 โดย State Street Global Advisors และบริหารจัดการกองทุน SSGA ของฉัน อัตราค่าใช้จ่ายในการแข่งขันสุทธิคิดเป็นร้อยละ 49 ในขณะที่กองทุนรวมเบ็ดเตล็ดคิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิเท่ากับ 0. 58% GAF พยายามที่จะให้ผลลัพธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ S & P ดัชนี Mid-East & Africa BMI ดัชนีอ้างอิงของ GAF โดยใช้กลยุทธ์การจัดทำดัชนีการสุ่มตัวอย่าง GAF ไม่จำเป็นต้องซื้อหลักทรัพย์ตัวแทนทั้งหมดในดัชนีอ้างอิง แต่อาจซื้อหุ้นย่อยที่รวมอยู่ในดัชนีซึ่งคาดว่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง

ดัชนีอ้างอิงของ GAF คือดัชนีชี้วัดระดับการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อติดตาม บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในตะวันออกกลางและแอฟริกา บริษัท จะต้องอยู่ในประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหรือตลาดเกิดใหม่โดยดัชนี S & P Global Equity Index นอกจากนี้ บริษัท เหล่านี้ต้องมีการปรับมูลค่าตลาดแบบลอยตัวอย่างน้อย 100 ล้านเหรียญและมีการซื้อขายประจำปีอย่างน้อย 50 ล้านดอลลาร์สำหรับแต่ละประเทศ

ภายใต้สภาวะตลาดทั่วไป GAF ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยดัชนีอ้างอิงหรือใน American Depositary Receivers (ADRs) หรือ Global Depositary Receivers (GDRs) ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2015 เป็นต้นไป GAF จะให้ความสำคัญกับแอฟริกาใต้และลงทุน 76. 42% ของพอร์ตการลงทุนให้แก่ บริษัท ต่างๆที่มีอยู่ดังนั้น ETF จึงถือเป็นความเสี่ยงระดับประเทศที่สำคัญ GAF ยังมีความเสี่ยงในระดับสำคัญ กองทุนมีการจัดสรร 40 06% ของพอร์ตการลงทุนไปยังภาคการเงินและ 23 15% ให้กับภาคการตัดสินใจของผู้บริโภค

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2015 GAF สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดเป็นรายปีตั้งแต่ 3.81% นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและมีประสิทธิภาพต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงมาตรฐานเกือบ 1% กองทุนมีข้อผิดพลาดในการติดตามที่สูงมากคือ 1. 07 ซึ่งบ่งชี้ว่างานนี้ไม่ดีในการจำลองดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน จากข้อมูลในช่วงห้าปีที่ผ่านมา GAF มีความผันผวนอยู่ที่ 19.25% Sharpe ratio 0.26 และ beta (เทียบกับดัชนีมาตรฐาน MSCI ACWI Ex-US USD Index) 0.98 ในแง่ของ MPT GAF เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีการเติบโตในระยะยาวซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ต้องการให้มีน้ำหนักเกินใน บริษัท ที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้ตลอดจนภาคการเงินและการตัดสินใจของผู้บริโภค