3 กองทุนที่ดีที่สุดในการจ่ายเงินปันผล Australian Equity Funds

3 เงินปันผลที่ดีที่สุดในออสเตรเลียตราสารทุนกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุนของออสเตรเลียให้ความหลากหลายแก่พอร์ตการลงทุนแบบดั้งเดิม ออสเตรเลียมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและประเทศมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ นอกจากนี้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินหลักของโลก ดังนั้นหากเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลียตลาดหุ้นออสเตรเลียอาจเห็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่า นักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนของตนด้วยการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นออสเตรเลียในขณะที่ได้รับเงินปันผลสูงควรพิจารณาทั้ง 3 กองทุนรวมของออสเตรเลีย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนคือ 49% 1% ในด้านการเงิน 7. 4% ในด้านบริการโทรคมนาคม 7. 4% เป็นเงินสดและ 7% ของการใช้จ่ายของผู้บริโภค และ 6. 8% ในวัสดุ กองทุนมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 6.81% ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการจ่ายเงินปันผลประจำปีระหว่าง 6 ถึง 8% ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิรวมเพียง 450,000 เหรียญออสเตรเลีย

T Rowe Price Australian Equity Fund

T Rowe Price ได้ออกกองทุน Tie Rowe Price Australian Equity Fund (19448 AX) ในปี 2555 ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 9. 87% และมีประสิทธิภาพสูงกว่าดัชนี S & P / ASX 200 ซึ่งเป็นกองทุน ดัชนีอ้างอิง กองทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การแข็งค่าของเงินทุนระยะยาวโดยถือพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของตราสารทุนของออสเตรเลีย หากนักลงทุนเลือกที่จะลงทุนโดยตรงกับ T. Rowe Price ไม่มีข้อกำหนดในการลงทุนขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนโดยใช้บริการแพลตฟอร์มโดยตรงของผู้ลงทุน อย่างไรก็ตามหากนักลงทุนไม่ลงทุนโดยตรงกับ T. Rowe Price มีข้อกำหนดในการลงทุนเบื้องต้นขั้นต่ำ 500,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นราคาที่สูงมากสำหรับนักลงทุนทั่วไป กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการประจำปีของ 0.9%

ณ วันที่ 30 เมษายน 2016 อ้างอิงจากข้อมูลสามปีที่ตามมากองทุนมีความผันผวนเฉลี่ยต่อปีหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12. 42% ในขณะที่ดัชนีอ้างอิงมีความผันผวนเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 12. 68% ในช่วงเวลานี้กองทุนมี R - squared 9531 เมื่อเทียบกับดัชนี S & P / ASX 200 ค่า R-squared ของกองทุนบ่งชี้ว่า 95. 31% ของการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตสามารถอธิบายได้จากความผันผวนของดัชนีอ้างอิง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2016 การจัดสรรภาคส่วนที่สำคัญที่สุดของกองทุนคือ 44. ข้อมูลทางการเงิน 65%, 13. วัสดุ 97%, 12. การตัดสินใจของผู้บริโภค 16%, การดูแลสุขภาพ 46% และ 4. 28% ในผู้บริโภคเย็บเล่ม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 16 เหรียญออสเตรเลีย 19 ล้านหุ้นและ 34 หุ้น นอกจากนี้กองทุนมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่น่าสนใจที่ 7.13% และอัตราผลตอบแทน 4.96% ในเดือนมีนาคม 2559

กองทุนเปิดอเบอร์ดีนออสเตรเลียนโฮลดิ้ง

ถึงแม้ว่ากองทุนรวม Aberdeen Australian Equities Fund (5685. AX) สูงที่สุดเท่าที่กองทุน T. Rowe Price Australian Equity Fund และ AMP Capital Australian Equity Income Fund กองทุนมีอัตราผลตอบแทน 4.12% ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 อเบอร์ดีนแอสเซ็ทแคร์ได้ออกกองทุนรวมอเบอร์ดีนออสเตรเลีย 1999 กองทุนมีประสิทธิภาพสูงกว่าดัชนีสะสม S & P / ASX 200 ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดมาตรฐานในช่วงระยะเวลาสามปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนกองทุนรวมลงทุนในหุ้นของ บริษัท จดทะเบียนตั้งแต่ 20 ถึง 40 บริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างรายได้และศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าทุน การลงทุนในกองทุนต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 20,000 ดอลล่าร์สหรัฐและค่าธรรมเนียมการจัดการประจำปี 0.8%

ระหว่าง 30 เมษายน 2013 และ 30 เมษายน 2016 กองทุนมีความผันผวนเฉลี่ยต่อปีที่ 11.9% และอัตราผลตอบแทนจากเดิม 5. 02% กองทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3. 96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาและ 6. 93% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับดัชนี S & P 200 / ASX กองทุนมีอัตรา R เท่ากับ 93 52% และค่าอัลฟาเท่ากับ 0. 23 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากองทุนมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมากและมีดัชนีชี้วัดที่ดีกว่าดัชนีที่สาม - ปี ณ วันที่ 30 เมษายน 2016 การจัดสรรภาคส่วนที่สำคัญที่สุดของกองทุนคือ 28. 9% ในด้านการเงิน 18.7% ในวัสดุ 15.9% ในการดูแลสุขภาพ 8.7% ในทรัพย์สินและ 7.7% ในสาธารณูปโภค