ETFs ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกแก่ตราสารการเงินระยะสั้น (EFZ, EFU)

ทำไมต้อง Best-in-Class ลงทุนในกองทุนที่ยอดเยี่ยมที่สุด (เมษายน 2024)

ทำไมต้อง Best-in-Class ลงทุนในกองทุนที่ยอดเยี่ยมที่สุด (เมษายน 2024)
ETFs ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกแก่ตราสารการเงินระยะสั้น (EFZ, EFU)

สารบัญ:

Anonim

การลงทุนในตราสารทุนระหว่างประเทศมักเพิ่มผลประโยชน์จากการกระจายผลประโยชน์ของพอร์ตการลงทุนไปยังพอร์ตโฟลิโอของแต่ละบุคคลและเพิ่มศักยภาพในการคืนสินค้า ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการเท่าใดกำหนดประเภทประเทศที่เขาลงทุน ทุกประเทศที่สามารถลงทุนได้อยู่ในหนึ่งในสามประเภท ได้แก่ ตลาดที่พัฒนาแล้วตลาดเกิดใหม่และตลาดชายแดน ประเทศที่พัฒนาแล้วคือประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจตลาดและสถาบันการเงินที่มีการพัฒนาและมีเสถียรภาพมากที่สุด ตลาดเกิดใหม่มีความคืบหน้าไปสู่การเป็นประเทศกำลังพัฒนา แต่ขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินและโดยทั่วไปมีข้อบังคับทางการเงินน้อย ตลาดชายแดนได้รับการพัฒนาน้อยกว่าตลาดเกิดใหม่

และดัชนีสากลที่สูงที่สุดคือดัชนี MSCI EAFE ซึ่งติดตามตลาดหุ้นมากกว่า 900 แห่งจาก 21 ประเทศที่พัฒนาในยุโรปออสตราเลเซียและฟาร์อีสท์ (EAFE) ) แม้จะมีประโยชน์ในการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ แต่อาจมีบางครั้งที่บุคคลต้องการรับช่วงชั้นสินทรัพย์ ซึ่งหมายความว่านักลงทุนมีผลกำไรเมื่อระดับสินทรัพย์ลดลง ต่อไปนี้เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) จำนวน 3 กองทุนซึ่งให้จำนวนเงินที่แตกต่างกันไปใน MSCI EAFE Index

ProShares Short MSCI EAFE Fund

กองทุน MSCI EAFE ระยะสั้นของ ProShares (NYSEARCA: EFZ

EFZPrShs Sht MSCI25 91 + 0 04% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเลียนแบบผลตอบแทนจากดัชนี MSCI EAFE แบบย้อนกลับทุกวัน ดังนั้นถ้าดัชนีลดลง 5% ในแต่ละวันนักลงทุนควรคาดหวังว่าจะมีกำไร 5% หากดัชนีเพิ่มขึ้น 5% ในแต่ละวันนักลงทุนควรคาดหวังว่าจะสูญเสีย 5% EFZ บรรลุวัตถุประสงค์นี้โดยการลงทุนในสัญญาแลกเปลี่ยนต่างๆใน iShares MSCI EAFE ETF (NYSEARCA: EFA EFAiSh MSCI EAFE69 72-0 12% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ณ วันที่ 19 เมษายน 2016 กองทุนมีมูลค่า $ 96 7 ล้านบาทในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ 0.95% และ spread margin ที่ต่ำมากคือ 0.6% เทียบกับดัชนี MSCI EAFE กองทุนมีอัตราการเบต้าอยู่ที่ -0 95 และ R-squared เท่ากับ 0.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ EFZ ณ เมษายน 2559 มีค่าเท่ากับ 13.2% กองทุน ProShares UltraShort MSCI EAFE (NYSEARCA: EFU) มีเป้าหมายที่จะคืนผลตอบแทนจากดัชนี MSCI EAFE สองเท่าของทุกวัน กองทุนบำเหน็จบำนาญ ProShares ระยะสั้นของ MSCI EAFE ทำให้ EFU บรรลุเป้าหมายนี้โดยการรักษาตำแหน่งในสัญญาแลกเปลี่ยนต่างๆใน iShares MSCI EAFE ETF ณ วันที่ 19 เมษายน 2016 กองทุนมีมูลค่า $ 5 4 ล้านใน AUM แม้จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเล็ก แต่ EFU เป็นกองทุนตราสารทุนระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด -2x ราย ณ วันที่ 19 เมษายน 2016กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 0.95 และมีส่วนต่างจากราคาเสนอซื้อที่ร้อยละ 11 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2015 เทียบกับดัชนี MSCI EAFE EFU มีค่าเบต้า -2 00 และ R-squared เท่ากับ 0. 98. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ EFU ณ เมษายน 2556 มีค่าเท่ากับ 26. 0% Direxion ตลาดที่พัฒนาแล้วรายวันถือหุ้น 3x

ตลาดที่มีการพัฒนาในแต่ละวัน Bear Bears Fund (NYSEARCA: DPK

DPKDirx Dly Dev Mk13 07 + 0 46%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) เป็นกองทุนเดียวที่มีอยู่ ณ เดือนเมษายนปีพ. ศ. 2560 เพื่อหาผลตอบแทนจากดัชนี MSCI EAFE เป็นประจำทุกวัน -3x เนื่องจากกองทุนนี้มีความเสี่ยงมากจึงควรยืนยันว่าหากดัชนีเพิ่มขึ้น 5% ในแต่ละวันนักลงทุนในกองทุนนี้ควรคาดหวังว่าจะเสียเงิน 15% กองทุนนี้บรรลุวัตถุประสงค์นี้โดยการลงทุนในดัชนีแลกเปลี่ยนต่างๆในดัชนี MSCI EAFE ณ วันที่ 19 เมษายน 2016 DPK มีมูลค่า 9 เหรียญ 6 ล้านใน AUM DPK มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ 0.98% และ spread margin ของการเสนอราคาที่ 0.10% เทียบกับดัชนีการเติบโตของ MSCI EAFE กองทุนมีอัตราการเบต้า -2 92 และ R-squared เท่ากับ 0. 95 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ DPK ณ เดือนเมษายนปีพ. ศ. 2562 เท่ากับ 38.5%