3 ความผันผวนของกองทุนสหรัฐฯที่มีความผันผวนต่ำที่สุด 3 กองทุนสำหรับปี 2016

3 ความผันผวนของกองทุนสหรัฐฯที่มีความผันผวนต่ำสุด 2016

ความผันผวนซึ่งไม่ควรสับสนกับความเสี่ยงคือระดับที่ราคาของหลักทรัพย์หรือมูลค่าโดยรวมของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้น ๆ ความผันผวนในระดับสูงไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่สูงขึ้น ในความเป็นจริงความผันผวนในระดับหนึ่งอาจเป็นผลดีต่อผลตอบแทนระยะยาว อย่างไรก็ตามนักลงทุนจำนวนมากต้องการหลีกเลี่ยงการนั่งรถไฟเหาะตีลังกาของตลาดหุ้นที่มีความผันผวนแม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

PowerShares S & P 500 ความผันผวนต่ำ

PowerShares S & P 500 ความผันผวนต่ำ ETF เป็นหนึ่งในกองทุนความผันผวนครั้งแรกและมีมูลค่า $ 4 6 พันล้านในสินทรัพย์ที่อยู่ห่างไกลและใหญ่ที่สุด กองทุนนี้ติดตาม 100 หุ้นจากดัชนี S & P 500 ที่แสดงถึงความผันผวนต่ำสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา สินทรัพย์ของกองทุนมีน้ำหนักมากขึ้นในหุ้นที่มีความผันผวนต่ำที่สุดและมีการปรับการถ่วงน้ำหนักและการถือครองเป็นรายไตรมาส

การถือครองหุ้นยอดนิยม ได้แก่ บริษัท ผู้บริโภครายใหญ่ ๆ เช่น Coca-Cola, PepsiCo และ Kellogg's จนถึงปัจจุบันยุทธศาสตร์นี้ทำงานได้ดีลดลงเพียง 3% ในช่วงฤดูร้อนลดลงในปีพ. ศ. 2558 เทียบกับดัชนี S & P 500 เกือบ 9% กองทุนนี้ไม่ต้องเสียสละมากนักในอัตราที่สูงกว่าดัชนี S & P 500 ถึง 0.5% นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนในปีพ. ศ. 2554 จนถึงเดือนธันวาคมปี 2558 ผลตอบแทนของกองทุนนี้อยู่ที่ 5,4% มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.25%

Vanguard Balanced Index

ด้วยความผันผวนของหุ้นและพันธบัตรกองทุนที่สมดุลมักจะทำงานเหมือนกับกองทุนที่มีความผันผวนต่ำ หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดในการบรรลุผลตอบแทนที่เหนือกว่าอย่างสม่ำเสมอโดยมีความผันผวนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคือกองทุน Vanguard Balanced Index เป็นกองทุนดัชนีที่เป็นแก่นสารที่มีความสมดุลและคงสัดส่วนของหุ้นสามัญที่มีอยู่ 60% และพันธบัตร 40% ผ่านการลงทุนโดยตรงในแต่ละกลุ่ม ถือหุ้นมากกว่า 3, 300 หุ้นและ 6,000 พันธบัตรโดยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของดัชนีที่สำคัญ กองทุนมีการจัดการอย่างพอเพียงในแง่ของการจัดสรรและการเลือกหุ้น ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา บริษัท มีผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอและมีความผันผวนต่ำทำให้ดัชนีความผันผวนลดลงถึงร้อยละ 40 โดยมีค่าความผันผวนน้อยกว่าดัชนี S & P 500 ถึงร้อยละ 8อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนต่ำมากที่ 0. 23%

Fidelity Balanced Fund

กองทุน Fidelity Balanced Fund มีการบริหารจัดการอย่างกระตือรือร้นและมีสมดุลที่เอียงไปทางหุ้น กองทุนมีแนวทางตามปกติ 60/40 แต่ผู้จัดการกองทุนสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ทั้งสองด้านได้มากถึง 15 เปอร์เซ็นต์ นี้มีแนวโน้มที่จะทำให้มันมีความผันผวนน้อยกว่า Vanguard Balanced Fund แต่มีศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในด้านพันธบัตรการลงทุนมีการถ่วงน้ำหนักเป็นอย่างมากในการลงทุนในพันธบัตรเกรดที่สามารถช่วยลดความผันผวนของกองทุนในช่วงระยะเวลาที่อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

ด้านหลักทรัพย์หุ้นลงทุนในหุ้น S & P 500 โดยส่วนใหญ่นิยมใช้เทคโนโลยีการเงินและการดูแลสุขภาพ บริษัท มีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่และมีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยและกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นดังนั้นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนของกองทุนประกอบด้วยรายได้จากเงินปันผล การถือครองอันดับต้น ๆ ได้แก่ บริษัท แอ็ปเปิ้ลอิงค์กูเกิ้ลอิงค์เชฟรอนคอร์ปอเรชั่นและธนาคารแห่งอเมริกาคอร์ปอเรชั่น กองทุนนี้กลับมาแล้ว 6. 30% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและ 9. 47% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา