3 Dodge & Cox Funds จัดอันดับ 5 ดาวโดย Morningstar

3 Dodge & Cox Funds Rated 5 Stars by Morningstar

Dodge & Cox เป็นหนึ่งใน บริษัท จัดการความมั่งคั่งที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมกองทุน ทีมผู้บริหารที่มีระยะเวลายาวนานมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอย่างน้อย 20 ปี บริษัท มีแนวโน้มที่จะมีแนวทางในการทำงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการสร้างแนวคิดที่กว้างขึ้น ผู้จัดการกองทุนและผู้บริหารของ Dodge & Cox ต่างจาก บริษัท ผู้บริหารอื่น ๆ ที่ลงทุนในกองทุนนี้และมีแรงจูงใจในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น Dodge & Cox ได้รับการยอมรับจาก Morningstar หลายครั้งโดยเป็น บริษัท ที่เป็นแบบอย่างและเงินทุนของ บริษัท ได้รับการจัดอันดับนักวิเคราะห์ทองคำและการจัดอันดับโดยรวมระดับสี่ดาวหรือสูงกว่า

Dodge & Cox Balanced Fund

ด้วยสินทรัพย์ที่ได้รับการจัดการภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) จำนวน 3 พันล้านเหรียญดอจจ์แอนด์โคเอเอ็กซ์เอเอฟเอฟไอเอฟมองหารายได้เป็นประจำและบางส่วนของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นและตราสารหนี้ กองทุนนี้ไม่ได้ใช้สัดส่วน 60% ของหุ้นและ 40% ของพันธบัตร การจัดการกองทุนมีแนวทางที่ฉวยโอกาสมากขึ้นและสามารถถือครองได้ตั้งแต่ 25% ถึง 75% ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหุ้น ในปีพ. ศ. 2558 กองทุนมีการจัดสรรสินทรัพย์ประมาณร้อยละ 60 ในขณะที่หุ้นกู้ได้รับการจัดสรร 30% กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมักถือครองหุ้นที่มีคุณภาพสูงจำนวนมากในขณะที่การถือครองหุ้นกู้ของ บริษัท ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีสัดส่วนการถือครองหุ้นใน บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินค่อนข้างประมาณ 27%

The Dodge & Cox Stock Fund ใช้แนวทางการลงทุนที่สม่ำเสมอซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าดัชนีที่สำคัญเช่น S & P500 Index และ Russell 1000 Value Index ในระยะยาวกองทุนมีอัตราผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 69% 5.7% และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละ 64 จากปีพ. ศ. 2548 ถึงปีพ. ศ. กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับนักวิเคราะห์ทองคำและดาวสี่ดวงโดยรวมสำหรับการให้คะแนน 3 และ 5 ปีจาก Morningstar รวมถึงคะแนนสามดาวสำหรับระยะเวลา 10 ปี กองทุนมีอัตราส่วนต่ำมาก 0. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 52% และไม่มีค่าใช้จ่ายในการโหลด

Dodge & Cox Income Fund

ด้วยเงิน $ 43 1 พันล้านของ AUM กองทุนดอดจ์แอนด์ค็อกซ์มีรายได้สูงและมีเสถียรภาพในปัจจุบันโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงและมีรายได้ที่หลากหลาย โดยปกติจะใช้ตำแหน่งที่สูงขึ้นในหุ้นกู้เมื่อเทียบกับเพื่อนในประเภทพันธบัตรระยะกลาง ขณะที่ประมาณ 50% ของสินทรัพย์ของกองทุนมีการให้คะแนนของ AAA แต่การถือครองหุ้นกู้ของ BBB ถือได้ 31% กองทุนมีระยะเวลาเฉลี่ย 4.34 ปีและ 3. อัตราผลตอบแทนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอายุ 30 วันที่ 47%

กองทุนอื่น ๆ เช่น Dodge & Cox Income Fund ใช้วิธีการลงทุนที่ผ่านการทดสอบมาเป็นเวลานานซึ่งทำงานได้ดีในระยะยาว กองทุนนี้มีผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 5.00% และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 78% จากปี 2548 ถึงปีพ. ศ. Morningstar ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ทองคำและดาวสี่ดวงโดยรวมสำหรับอันดับเครดิต 3, 5 และ 10 ปีในหมวดตราสารหนี้ระยะกลาง กองทุนนี้ไม่มีค่าภาระและมาพร้อมกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิที่น้อยมาก 0. 44%