3 Eaton Vance กองทุนรวมที่มีประวัติยาว (EV)

3 Eaton Vance กองทุนรวมที่มีประวัติยาว (EV)

Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็น บริษัท จัดการลงทุนที่มี ประวัติศาสตร์อันยาวนานและโดดเด่นในวงการอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2467 บริษัท มีแนวทางระยะยาวในการจัดการการลงทุนและดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเท่านั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2015 Eaton Vance มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 298 พันล้านดอลลาร์ (AUM) ให้บริการนักลงทุนผ่านกองทุนเปิดกองทุนรวมที่ปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลบัญชีสถาบันบัญชีที่มีการจัดการค้าปลีกและบัญชีที่มีมูลค่าสูง นอกเหนือจาก Eaton Vance Investment Management แล้ว บริษัท ยังมีความเกี่ยวข้องกับ บริษัท ด้านการลงทุนในระดับสูงเช่น Hexavest, Atlanta Capital และ Parametric พันธมิตรเหล่านี้ทำให้อีตันแวนซ์เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในเวทีการจัดการการลงทุนปีแล้วปีเล่า

ในระยะยาวกองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 กองทุนได้พุ่งขึ้นถึง 3% ในระยะเวลา 10 ปี ผลการดำเนินงานที่ดีกว่านี้ไม่ได้ขึ้นกับผลตอบแทน แต่เป็นปัจจัยความเสี่ยงโดยรวมน้อยลง ในระยะเวลา 3 ปีกองทุนมีอัตราเบต้า 0.83 และ alpha 3.97 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสามารถทำผลตอบแทนที่ดีเกินความเสี่ยงได้ ผลการดำเนินงานที่ดีกว่าที่มีความเสี่ยงน้อยกว่านี้ก็น่าจะคุ้มค่ากับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุน 0.98% ของกองทุนซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้นขนาดกลางถึงขนาดกลาง

หนึ่งในกองทุนที่เก่าแก่ที่สุดในผู้เล่นตัวจริงของอีตันแวนซ์กองทุนเริ่มต้นขึ้นในปีพ. ศ. 2475 และมีประวัติที่ยาวนานและสม่ำเสมอ นี่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหากองทุนที่มีการจัดการอย่างมืออาชีพโดยมีทั้งหุ้นและพันธบัตรในกองทุนเดียว กองทุนมีลักษณะเพื่อให้เจ้าของของมันเติบโตในระยะยาวเช่นเดียวกับรายได้ปัจจุบันให้ผลผลิตของ 1. 36% กองทุนรวม Balanced Fund ใช้การวิเคราะห์พื้นฐานที่เน้นการวิจัยเป็นหลักโดยเน้นที่หุ้นขนาดใหญ่มีตัวเลือกในการจัดสรรที่ใดก็ได้จาก 50 ถึง 75% ในหุ้นและ 25 ถึง 50% ในพันธบัตร ซึ่งจะช่วยให้กองทุนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีการประเมินมูลค่าต่ำสุดทั้งในตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้

ด้วยกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ Morningstar ระดับ 4 ดาวทีมบริหารพอร์ตโฟลิโอของ Charles Gaffney, Thomas Luster และ Bernard Scozzafava ทำผลงานได้ดีเยี่ยมในการบรรลุผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง การใช้ Risk Morningstar Moderate Target Risk เป็นเกณฑ์มาตรฐาน Balanced Fund มีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวเลขเฉลี่ยทุกปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับผลตอบแทน 6. 06% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 47% นี่เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ค้นหาการลงทุนที่มีการจัดการแบบ "รวมทุกอย่าง" โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า 0. 98%

เมื่อพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นักลงทุนรายย่อยหลายรายได้ระมัดระวังเรื่องเงินทุนที่มีระยะเวลาครบกำหนดและระยะเวลานานกว่า กองทุนกลยุทธ์ระยะสั้นเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ แต่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่น้อยที่สุด กองทุนนี้บริหารโดย Eric Stein และ Andrew Szczurowski และเริ่มดำเนินการเมื่อปีพ. ศ. 2533 ผู้จัดการได้ จำกัด ระยะเวลาของกองทุนไว้ที่ระดับ 3 ต่อ 5 และกองทุนนี้ถือได้ว่าเป็นการลงทุนแบบ "ทุกสภาพอากาศ" กองทุนนี้สามารถลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้ตั้งแต่ตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ด้วยความสำเร็จที่ปรับความเสี่ยงในระยะยาวกองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับ Morningstar ระดับห้าดาว

กว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีกองทุนให้ผลตอบแทนแก่เจ้าของเฉลี่ยต่อปี 5.00% หรือสูงกว่าดัชนี Barclays U. S. Aggregate Bond ถึง 37% กองทุนมีระยะเวลาติดลบเท่ากับ -0 26% ยังให้ผลผลิตของ 4. 32% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่มองหาผลตอบแทนโดยไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

สรุป

โดยรวมอีตั้นแวนซ์มีทางเลือกในการลงทุนที่ดีเยี่ยมสำหรับประชาชนทั่วไป กองทุนที่เลือกข้างต้นมีประวัติการดำเนินงานในระยะยาวและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับกลยุทธ์เฉพาะของพวกเขา เห็นได้ชัดจากข้อเท็จจริงที่ว่าทั้ง 3 กองทุนได้รับคะแนนสูงสุด 5 ดาวจาก Morningstar ก่อนที่จะมีการเลือกกองทุนรวมใด ๆ นักลงทุนควรทำการตรวจสอบเงินกองทุนและ บริษัท จัดการอย่างถูกต้อง