3 ETF สำหรับบุคคลที่มีมูลค่าสูง (CSM, QAI)

3 ETF สำหรับบุคคลที่มีมูลค่าสูง (CSM, QAI)

กองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs) ได้รับการพิจารณาว่าเป็นเงินลงทุนที่ระมัดระวังมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามดัชนีหุ้นมาตรฐานและเหมาะสำหรับนักลงทุนแบบเดิม อย่างไรก็ตามการขยายการให้บริการที่มีอยู่ในหมวด ETF ทำให้อีเอฟเอฟเป็นที่นิยมมากขึ้นกับที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับบุคคลที่มีมูลค่าสูง (HNWIs) โดยนำเสนอกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์และกองทุนเฮดจ์ฟันด์

ProShares Large Cap Core Plus ETF

ProShares Large Cap Core Plus (NYSEARCA: CSM) เสนอนักลงทุนรายใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนที่เป็นที่นิยมสำหรับบุคคลดังกล่าว ได้แก่ กลยุทธ์ 130/30 กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายที่จะดีกว่าดัชนีที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการถือครองหุ้นระยะสั้นประมาณ 30% และคาดว่าจะมีการถือครองหลักทรัพย์ 130% ในระยะยาว CSM ใช้กลยุทธ์นี้โดยพยายามหาผลการปฏิบัติงานของ Credit Suisse 130/30 Large Cap Index

ดัชนีประกอบดวยสวนแบงทุนระยะยาวและระยะสั้นในหุนสวนแบงการตลาดของ U. การเลือกขึ้นอยู่กับกฎและน้ำหนักที่พิจารณาตัวชี้วัดพื้นฐานเช่นอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) อัตราส่วน P / B ต่อหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล กองทุนนี้เปิดตัวโดยกลุ่ม ProFunds ในปีพ. ศ. 2552 ผลตอบแทนปีละ 5 ปีของปีพ. ศ. 2558 คือ 13.6% มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.45% และมีอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 1. 57% การระดมทุนหลักประกอบด้วยสัญญา Credit Suisse 130/30 ระยะสั้นและระยะสั้นอื่น ๆ และหุ้นเช่น Apple, JPMorgan Chase, Exxon Mobil และ Berkshire Hathaway

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

กองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่ที่มีมูลค่าสูงกองทุนเฮดจ์ฟันด์ (ETFs) เสนอให้นักลงทุนรายนี้ได้รับประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์โดยตรงรวมถึงสภาพคล่องความโปร่งใสและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า IQ Hedge Strategy Tracker ETF (NYSEARCA: QAI

QAIIndexiq ETF Tr30 18-0. 03%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของกองทุนเฮดจ์ฟันด์โดยการติดตาม ดัชนี IQ Hedge Multi-Strategy ดัชนีนี้ใช้กลยุทธ์ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เช่นกลยุทธ์ระดับโลกมาโครกลยุทธ์ที่เป็นกลางในตลาดและเหตุการณ์โดยรวมถึงการใช้ตำแหน่งหุ้นระยะยาวและระยะสั้นและใช้การเก็งกำไรในรายได้ตามเกณฑ์คงที่และการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ กองทุนเปิดตัว IndexIQ ในปีพ. ศ. 2552 โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ 0.75% และมีอัตราการจ่ายเงินปันผล 1.35% ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2558 ผลตอบแทนต่อปีนับจากวันก่อตั้งเป็น 4. 24% การถือครองหลักของกองทุนรวมส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน ETFs อื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PowerShares ETF, ETF ของ Vanguard Short-Term Bond และ iShares MSCI EAFE ETF PowerShares Active US Real Estate ETF การได้รับการเข้าถึงที่มีราคาไม่แพงนักลงทุนที่ดีที่สุดและ ETF ที่มีการจัดการอย่างกระตือรือร้นให้ทางเลือกดังกล่าวพร้อมกับค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่ำข้อดีด้านสภาพคล่องและภาษี กองทุนที่ได้รับการจัดการอย่างแข็งขันอย่างเช่น PowerShares Active US Real Estate ETF (NYSEARCA: PSR

PSRPwrShs Actv Mng81 88 + 1 30%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ซึ่งเปิดตัวโดย Invesco PowerShares ในปีพ. ศ. 2551 กองทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้และรายได้สูง ลงทุนในหุ้นของ บริษัท ที่รวมอยู่ในดัชนี FTSE NAREIT REITs ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นโดยมุ่งหวังที่จะทำกำไรได้ดีกว่าดัชนีโดยใช้เมตริกต่างๆเพื่อระบุการลงทุนที่มีมูลค่าและจัดการความเสี่ยง การถือครองหลัก ๆ ได้แก่ Simon Property Group, American Tower Corporation และ AvalonBay Communities ผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบ 5 ปีของกองทุนในปีพ. ศ. 2558 คือ 11. 46% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ บริษัท อยู่ที่ 0.8% และมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 1.72%