กองทุนรวมตราสารหนี้ตราสารหนี้ตราสารหนี้ที่มีตราสารหนี้ที่ดีที่สุด 4 ราย (Best Fidelity Fixed Income Mutual Funds) Investopedia

กองทุนรวมตราสารหนี้ตราสารหนี้ตราสารหนี้ที่มีตราสารหนี้ที่ดีที่สุด 4 ราย (Best Fidelity Fixed Income Mutual Funds) Investopedia

สารบัญ:

Anonim

Fidelity Investments เป็น บริษัท ด้านการลงทุนที่ลงทุนในธุรกิจเอกชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารความมั่งคั่งและการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Fidelity มีประสบการณ์มากกว่า 65 ปีในการบริหารเงินของนักลงทุนและมีรายได้มากกว่า $ 5 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 2 ล้านล้านรายการ (AUM) Fidelity มีกองทุนรวมกว่า 200 กองทุนซึ่งมีแนวทางการลงทุนหลากหลายรูปแบบ

Fidelity มีการเลือกกองทุนตราสารหนี้ที่น่าสนใจซึ่งครอบคลุมประเภทสินทรัพย์และอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน กองทุนตราสารหนี้ของ Fidelity ลงทุนในตราสารที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์พันธบัตรระยะสั้นพันธบัตรระหว่างประเทศพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงและพันธบัตรเทศบาล

กองทุนรวม Fidelity Capital & Income Fund

กองทุนรวม Fidelity Capital & Income Fund ลงทุนในพันธบัตรองค์กรที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และมีการจัดสรรหุ้นบางส่วนให้กับ U. S. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลือกผู้ถือครองหลักทรัพย์ตามพื้นฐานการเติบโตที่แข็งแกร่งและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง กองทุนรวมลงทุนมากกว่าร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ในหุ้นกู้ในขณะที่ส่วนที่เหลือจะแบ่งระหว่างเงินสดและหุ้น กองทุนนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.72% ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโหลดและมีข้อกำหนดในการลงทุนขั้นต่ำที่ 2,000 บาท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ตราสารหนี้มีระยะเวลาเฉลี่ย 4. 18 ปีและ 30 ปี วันอังคารที่ 4,27%

กองทุน Fidelity Capital & Income Fund มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 6.78% จากปี 2553 ถึงปี พ.ศ. 2558 ซึ่งดีกว่ากลุ่มที่อยู่ในหมวดรายได้คงที่ของ Morningstar มากที่สุด เนื่องจากการจัดสรรหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตต่ำจึงเป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับโดยรวมจากดาวมอร์นิ่ง

กองทุน Fidelity GNMA

กองทุน Fidelity GNMA ลงทุนในสัญญาซื้อคืน Ginnie Mae ซึ่งแสดงถึงตราสารรายได้คงที่ซึ่งค้ำประกันโดยหน่วยงานรัฐบาล กองทุนนี้มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์คอยติดตามหลักทรัพย์อย่างผิดพลาด ประมาณ 90% ของสินทรัพย์ของกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (MBSs) ส่วนที่เหลือจะกระจายไปทั่วทั้งเงินสดและพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 30 พ.ย. 2558 กองทุนมีระยะเวลาเฉลี่ย 2. 96 ปีและอัตราผลตอบแทนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งชาติ 30 วันที่ระดับ 2.13% กองทุน Fidelity GNMA คิดค่าใช้จ่าย 0.45% และมีข้อกำหนดในการลงทุนขั้นต่ำที่ 2, 500 เหรียญตั้งแต่ปีพ. ศ. 2553 ถึงปีพ. ศ. 2558 มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3. 05% Morningstar ได้รับการจัดอันดับโดยรวม 5 ดาวให้แก่กองทุนเพื่อประสิทธิภาพที่มั่นคง

กองทุนหมู่บ้าน Fidelity Michigan Municipal Income Fund

Fidelity Michigan Municipal Income Fund ลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยเทศบาลในรัฐมิชิแกน เกือบทั้งหมดของพันธบัตรที่ถือโดยกองทุนมีการจัดอันดับเครดิตจากหรือสูงกว่า เนื่องจากรายได้จากการถือครองนั้นได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางกองทุนนี้เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายได้ทางภาษีอยู่ในวงเล็บภาษีสูงกองทุนมีอัตราผลตอบแทนของสำนักงาน ก.ล.ต. 30 วันอยู่ที่ 1. 6% และมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5. 72% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 4.5% จากปี 2553 ถึง พ.ศ. 2558 และได้รับการจัดอันดับโดยรวมสูงสุดจากห้าดาวจาก Morningstar อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนสุทธิอยู่ที่ 0.48% และต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 เหรียญ

กองทุน Fidelity Corporate Bond

กองทุน Fidelity Corporate Bond Fund ลงทุนในหุ้นกู้ที่หลากหลายซึ่งออกโดยสถาบันในประเทศ บริษัท เนื่องจากพันธบัตรของ บริษัท มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงขึ้นพันธบัตรเหล่านี้จะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับนักลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2015 อันดับความน่าเชื่อถือโดยเฉลี่ยของการระดมทุนของกองทุนอยู่ที่ BBB ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดสำหรับตราสารหนี้ที่จะได้รับพิจารณาเป็นระดับการลงทุน กองทุนรวมมีการถือครองพันธบัตรที่ออกโดยสถาบันการเงินเช่น JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs และ Royal Bank of Scotland

กองทุนพันธบัตร Fidelity Corporate Bond เป็นกองทุนพันธบัตรองค์กรที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งที่บริหารงานโดย Fidelity และได้รับการจัดอันดับโดยรวมจาก บริษัท Morningstar จากปี 2010 ถึงปี 2015 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5. 27% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.45% และต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 2,000 เหรียญสหรัฐโดยมีอัตราผลตอบแทนของ SEC 30 วันที่ 3.3% และระยะเวลาเฉลี่ย 6.73 ปี