นักลงทุนที่ต้องการการเปิดรับกับ Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ผ่านพอร์ตกองทุนรวมสามารถพิจารณากองทุนรวมสี่อันดับแรกต่อไปนี้ในแง่ของการจัดสรรสินทรัพย์ให้แก่หุ้นของ Apple: Vanguard Total Stock Index (NASDAQ: VTSMX), Vanguard 500 Index Inv (NASDAQ: VFINX), SPDR S & P 500 ETF (NASDAQ : SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 85 + 0 16% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Iangard Institutional Index Fund I (NASDAQ: VINIX)

Vanguard Total Stock Index Index (VTSMX)

Vanguard Total Stock Index Index เป็นที่รู้จักกันดีใน Wall Street ว่าเป็นแหล่งรวมหุ้นขนาดใหญ่และเล็ก พวกเขามุ่งมั่นที่จะจับภาพผลตอบแทนของตลาดหุ้นทั้งหมดถือหุ้น 3, 600 ดัชนีเป็นวิธีการในการลงทุนในอาร์เรย์ของหุ้นที่ถูกต้องพรรณนาทั้งแนวนอนของตลาด แม้ว่า S & P 500 ETFs จะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กจำนวนมากยังคงรักษาระดับความเสี่ยงไว้เหนือ บริษัท อื่นเป็นเวลาหลายปี

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0-15% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเพียงไม่กี่จุด อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเท่ากับ 1. 92% และผลตอบแทนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปีเท่ากับร้อยละ 14.70%

เมื่อ 19% ของสินทรัพย์กองทุนที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจะไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุด นักลงทุนในแอ็ปเปิ้ลซึ่งเป็นเจ้าของหุ้น 110 ล้านหุ้นใน บริษัท , 2. 14% ของหุ้นทั้งหมดของ Apple

Vanguard 500 Index Inv (VFINX)

กองทุนอื่นที่ติดตามดัชนี S & P 500 VFINX ให้ระดับน้ำหนักที่ต่างกันกับหุ้นที่ลงทุนโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งในรายการ S & P มีสินทรัพย์สุทธิ 350 พันล้านบาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยโดนัลด์เอ็มบัตเลอร์ผู้บริหารพอร์ตการลงทุนตั้งแต่ปีพ. ศ. 2540 และเป็นผู้ร่วมจัดการกองทุนตั้งแต่ปี 2552

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ VFINX เท่ากับ 0. 14% และอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 1 81% กองทุนมีผลตอบแทนปีละห้าปีที่ 14.80% เพียงภายใต้ค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่

20 6% ของสินทรัพย์ของกองทุนมีการลงทุนในเทคโนโลยีโดย 16% ของสินทรัพย์ที่จะไปยังภาคที่ใหญ่ที่สุดถัดไปของพวกเขาบริการทางการเงิน บริษัท มี 83.5 ล้านหุ้นของแอปเปิ้ลทำให้พวกเขานักลงทุนแอปเปิ้ลที่ใหญ่เป็นอันดับสอง Standard & Poor Depository Receipts หรือที่เรียกว่า "แมงมุม" (Spider) ถูกวางจำหน่ายในปีพ. ศ. 2536 โดย State Street Global Advisors หน้าที่หลักของอีเอฟเอฟคือการทำซ้ำประสิทธิภาพของ S & P 500 ส่วนหุ้นของ SPY ถือหุ้นเพียงเล็กน้อยในหุ้น 500 หุ้นทั้งหมดใน S & P 500 SPY มีการซื้อและขายมากเช่นเดียวกับหุ้น แต่แทนที่จะทำการเดิมพันกับ บริษัท รายใดรายหนึ่ง คุณกำลังวางเดิมพันในตลาดโดยรวม

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ SPY อยู่ที่ 10% และค่าเฉลี่ยของประเภทอื่น ๆ อัตราเงินปันผลตอบแทนของ SPY เท่ากับ 1. 97% ผลตอบแทนปีละ 5 ปีคือ 14. 84%

SPY ลงทุนในเทคโนโลยีส่วนใหญ่ 21. มีสัดส่วนการถือครอง 76% ของอุตสาหกรรมนี้ พวกเขายังลงทุน 16. 77% ของเงินทุนของพวกเขาในการให้บริการทางการเงิน แอ็ปเปิ้ลเป็นสินทรัพย์อันดับ 1 ของพวกเขาซึ่งเป็นเจ้าของ 59 ล้านหุ้นซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1. 14% ของหุ้น Apple ทั้งหมด พวกเขาเป็นเจ้าของกองทุนรวมที่สูงเป็นอันดับสามของ Apple

Vanguard Institutional Index I กองทุน (VINIX)

กองทุน Vanguard Group ซึ่งมีขนาดใหญ่ผสมผสานเข้าด้วยกันนี้เปิดตัวในปีพ. ศ. 2533 โดยโดนัลด์บัตเลอร์ กองทุนนี้แสวงหาการเพิ่มทุนและรายได้จากเงินปันผลโดยการลงทุนในหุ้นทั้งหมด 500 หุ้นซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ S & P 500 VINIX ยังคงลงทุนในตราสารทุนอยู่ตลอดเวลา

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนต่ำมากที่ 0 04% โดยให้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 1.90% ผลตอบแทนปีละห้าปีคือ 14.9%

สองอันดับแรกของตลาดที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงและการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน ได้แก่ การเงินและเทคโนโลยีโดย Tech คิดเป็นประมาณ 20% ของการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนรวมและการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น 16.5% แอ็ปเปิ้ลเป็น บริษัท โฮลดิ้งที่ใหญ่ที่สุดซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 3.68% ของสินทรัพย์ของกองทุน ณ วันที่ 2 พ.ย. 2560 การถือครองหลักทรัพย์รายใหญ่อีก 3 กองทุน ได้แก่ Microsoft, Facebook และ Amazon