5 ETFs ที่เป็นที่นิยมในยุโรปในปีพ. ศ. 2562 (HEDJ, VGK)

5 Mistakes Investors Make with ETFs | Fidelity (อาจ 2024)

5 Mistakes Investors Make with ETFs | Fidelity (อาจ 2024)
5 ETFs ที่เป็นที่นิยมในยุโรปในปีพ. ศ. 2562 (HEDJ, VGK)

สารบัญ:

Anonim

ทั่วโลกนักลงทุนสถาบันกำหนดให้ แนวโน้มขาขึ้นในตลาดยุโรป ในปี 2016 นักลงทุนเหล่านี้พร้อมด้วยนักวิเคราะห์หลายคนแนะนำว่าตลาดหุ้นในยุโรปอาจมีผลดีกว่าตลาดเกิดใหม่หลายแห่งและภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดหุ้นในสหรัฐมีแนวโน้มที่จะราบเรียบและมีแนวโน้มลดลงในช่วงปลายปีหุ้นยุโรปจะดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนของตนและได้รับความสนใจจากต่างชาติ ข้อบ่งชี้อีกประการหนึ่งที่ทำให้โมเมนตัมสำหรับหุ้นยุโรปในปีพ. ศ. 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือดัชนี STOXX Europe 600 ซึ่งประเมินผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 12% มุ่งเน้นไปที่ตลาดยุโรปนอกจากนี้ยังมีการเติบโตในความโปรดปรานในด้านหลังของกำไรสุทธิของปี 2015 ที่ฟื้นตัวรายได้ที่ดีจะยังคงปีนขึ้นตลอดทั้งปี นโยบายที่เพิ่งวางจำหน่ายโดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพื่อให้สามารถทำเงินได้ง่ายพร้อมด้วยเงินยูโรที่อ่อนค่าลงกำลังสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคนี้ทำให้ยูโรโซนสามารถเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุน

(ETFs) ถือเป็นยานยนต์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ใช้ในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพในยุโรปที่สดชื่นนี้และเพื่อเสริมสร้างความหลากหลายของพอร์ตการลงทุนที่ซบเซากับการเปิดรับระหว่างประเทศ ETFs ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 5 รูปแบบในยุโรปสำหรับปีพ. ศ.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

กองทุนคุ้มครองความเสี่ยงของ WisdomTree Europe (NYSEARCA: HEDJ

HEDJWT Euro Hdg Eq66 59-0 11% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ถูก incepted ในปี 2009 และเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในยุโรป ETFs ในตลาด กองทุนส่วนบุคคลที่มีการป้องกันความเสี่ยงนี้เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่ใหญ่ที่สุด (AUM) โดยมีมูลค่า $ 14 6 พันล้านภายใต้การควบคุมของผู้จัดการกองทุน กองทุนนี้ติดตามดัชนีหุ้นของ WisdomTree Europe Hedged Equity ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลซึ่งสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปยังประเทศนอกเขตยูโรโซน กองทุนนี้มีการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนใน U. S. โดยการป้องกันความเสี่ยงด้านเงินยูโร ในพื้นที่ของยุโรปที่พัฒนาแล้วกองทุนนี้มีสภาพคล่องมากที่สุดแห่งหนึ่ง

กองทุนนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 58% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่เพียงเล็กน้อยที่ร้อยละ 4 อัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 2. 36% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยประเภท 3.6% กองทุนนี้มีผลตอบแทนปีละ 5 ปีที่มีนัยสำคัญที่ 7.5% ปีที่แล้ว (YTD) ณ เดือนมีนาคม 2016 กองทุนลดลง 3. 25% ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับมากที่สุดในกองทุนนี้คือเยอรมนีที่ 26% 3, ฝรั่งเศสที่ 25% และเนเธอร์แลนด์ที่ 16 4% InBev SA / NV (OTC: AHBIF) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 6% ของพอร์ทการลงทุน Siemens AG (OTC: SIEGY) คิดเป็น 528%; และยูนิลีเวอร์เนวาด้า (OTC: UNLNF) คิดเป็นสัดส่วน 4.85%

Vanguard FTSE ยุโรป ETF

Vanguard FTSE ยุโรป ETF (NYSEARCA: VGK

VGKVn FTSE Erp ETF58 56-0. 03% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ได้รับการออกครั้งแรกในปีพ. ศ. 2548 และถือไว้ 13 เหรียญ 7 พันล้านในสินทรัพย์รวม กองทุนนี้ติดตามดัชนีตลาดตราสารหนี้ที่มีการถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์ในยุโรป ดัชนี FTSE Developed Europe Index คือดัชนีที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้ในการรวม บริษัท ขนาดเล็กที่มีสัดส่วนมากขึ้นในตลาดในกองทุนรวมที่ครอบคลุมและครอบคลุมอย่างกว้างขวางนี้ ในแง่ของการสัมผัสกับพื้นที่พัฒนาของยุโรปมีน้อยในทางของการแข่งขัน กองทุนนี้มีสภาพคล่องสูงมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รายวัน 300 ล้านดอลลาร์ต่อวันและช่วยให้นักลงทุนแคบลง กองทุนนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 12% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่อย่างมีนัยสำคัญ โดยให้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 3.55% ที่ระดับ 3. 5% ผลตอบแทนปีละ 5 ปีของกองทุนมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ สหราชอาณาจักรมีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดที่ 31% สวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนีมีการวิ่งขึ้นอีกครั้งที่ 13.9% และ 13.4% ตามลำดับ กองทุนลดลง 1. 59% YTD สัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดของกองทุนนี้ ได้แก่ Nestle SA (OTC: NSRGF) ที่ 2. 7%, Roche Holding AG (OTC: RHHVF) ที่ 2. 27% และ Novartis AG (OTC: NVSEF) ที่ 1. 88%

iShares MSCI ยูโรโซน ETF

ไอซิส MSCI ยูโรโซนอีทีเอฟ (BATS: EZU

EZUiShs MSCI Eur43 73-0. 25% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ถูกยึด 2000 และออกโดย BlackRock กองทุนนี้มีนักลงทุนที่มีพอร์ตการลงทุนที่มีการบริหารจัดการและสามารถเข้าถึงได้ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานในเขตยูโรโซน ติดตามสถานะดัชนี MSCI EMU ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศที่ใช้เงินยูโร กองทุนนี้ไม่รวม บริษัท จากผู้ค้าในตลาดพลังงานเช่นสวีเดน, สหราชอาณาจักรและสวิสเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามกลยุทธ์นี้จะช่วยชดเชยกับนักลงทุนที่เน้นสกุลเงิน กองทุนนี้มีความเข้มข้นมากที่สุดในประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งคิดเป็น 31 และ 29 4% ของสินทรัพย์มูลค่า 13 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ กองทุนนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงชันอยู่ที่ 0.48% โดยให้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 2.38% ผลตอบแทนของกองทุนห้าปีต่อปีที่ 1. 8% เป็นอย่างมากต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ YTD กองทุนลดลง 1. 4% ส่วนแบ่งการถือหุ้นสูงสุดของกองทุน ได้แก่ Total SA (OTC: TTFNF) ที่ 2. 89%, Sanofi SA (OTC: SNYNF) ที่ 2. 59% และ Anheuser-Busch

iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI Germany ETF (NYSEARCA: EWG

EWGiShs MSCI Ger33 33-0. 20% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) นอกจากนี้ยังมีการออก โดย BlackRock และเข้ารับตำแหน่งในปีพ. ศ. 2539 เกือบทั้งหมด 99.2% ของกองทุนนี้คือ $ 5 ลงทุนใน บริษัท เยอรมันทั้งหมด 8 พันล้านบัญชี iShares MSCI Germany ETF ติดตามดัชนี MSCI Germany ซึ่งครอบคลุมกว่า 80% ของ บริษัท เยอรมันโดยมีน้ำหนักตามส่วนของตลาด เนื่องจากความเข้มข้นของกองทุนหนักมากจึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนจากเยอรมันอย่างสม่ำเสมอกองทุนนี้ไม่ถือว่า บริษัท ขนาดเล็กซึ่งมุ่งเน้นไปที่ บริษัท ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่สะท้อนตลาดเยอรมันได้อย่างเหมาะสม พอร์ตโฟลิโออยู่ในระดับสูงโดยมีกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้คือ 0. 48% ทำให้นักลงทุนได้รับเงินปันผล 2. อัตราเงินปันผลตอบแทน 15% ผลตอบแทนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปีย้อนหลังที่ 3.4% สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ การถือครองหุ้นสูงสุดสำหรับกองทุนนี้ ได้แก่ Bayer AG (FWB: BAYN) ที่ 8. 53%, Siemens ที่ 7. 5% และ SAP SE (NYSE: SAP

SAPSAP114 77-0. 12% สร้างขึ้นโดย Highstock 4 2. 6 ) Deutsche X-trackers MSCI ยุโรป Hedged Equity ETF Deutsche X-trackers MSCI ยุโรป Hedged Equity ETF (NYSEARCA: DBEU

DBEUXtr Eurp Hdg Eq29 07-0 14%

สร้างขึ้นด้วย Highstock 4 2. 6 ) ได้รับการยอมรับในปี 2556 และออกโดย Deutsche Bank กองทุนนี้มีประมาณ 3 เหรียญ 5 พันล้านใน AUM ติดตามดัชนี MSCI Europe U. S. Dollar Hedged Index ซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีการป้องกันความเสี่ยงและมีการถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาด MSCI Europe Hedged Equity Fund เหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนในยุโรป นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและส่งมอบในกระดาษห่อหุ้มของเหลว ผู้บริหารกองทุนลงทุนในตราสารทุนจากประเทศที่พัฒนาแล้วทุกแห่งในยุโรปโดยมีส่วนร่วมในสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.45% ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเภท ทำให้ผู้ลงทุนมีความน่าสนใจ 5. อัตราเงินปันผลตอบแทน 23% เนื่องจากกองทุนยังคงอยู่ในช่วงวัยเด็กที่ยังคงมีอยู่การคาดการณ์ในระยะยาวจะยังคงมีอยู่ ผลตอบแทนปีละหนึ่งปีเป็นลบ 10. 6 แต่นี้ไม่ไกลชะมัดไกลตลาดสำหรับค่าเฉลี่ยของประเภทของค่าลบ 7. YTD กองทุนนี้ลดลง 3. 79% MSCI Europe Hedged Equity Fund มีการถ่วงน้ำหนักอย่างมากต่อ U. K. ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 30% ของพอร์ตการลงทุน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศฝรั่งเศสมีระยะเวลาห่างกันมากขึ้นที่ 14.7 และ 14.5% ตามลำดับ การถือครองหุ้นสูงสุดสำหรับกองทุนนี้ ได้แก่ Nestle, Roche Holding และ Novartis