การขยายตัวของภาคการซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) นับเป็นเรื่องน่าทึ่งหลังจากมีการเปิดตัวในช่วงต้นทศวรรษ 2000 และจำนวนอีทีเอฟยังคงขยายตัวต่อเนื่องทุกปี การเกิดขึ้นของยานพาหนะการลงทุนได้รับที่ดีสำหรับนักลงทุนเป็นโอกาสใหม่ที่มีราคาต่ำขณะนี้มีเกือบทุกประเภทสินทรัพย์ในตลาด อย่างไรก็ตามในด้านอื่น ๆ นักลงทุนต้องจัดการกับการลอดผ่านมากกว่า 4, 300 ETF ที่มีอยู่ในปัจจุบันและนี่อาจเป็นงานที่น่ากลัวอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนในช่วงสุดสัปดาห์ บทความที่เหลือจะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานของ ETF และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถสร้างผลงานของ ETF ทั้งหมดได้ (ดูเพิ่มเติมที่ การสอนการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ )

ประโยชน์ที่ได้รับจาก ETF Portfolio

เหตุผลที่ดีที่สุดที่นักลงทุนจะพิจารณา ETF ในหุ้นคือการกระจายความหลากหลายในทันที ตัวอย่างเช่นการซื้อ ETF ที่ติดตามดัชนีบริการทางการเงินจะทำให้เจ้าของนักลงทุนในตะกร้าหุ้นทางการเงินกับ บริษัท เดียว เมื่อความเก่าชราไปคุณไม่ต้องการใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้า ดังนั้น ETF สามารถป้องกันความผันผวนไปยังจุดหนึ่งได้แม้หุ้นบางประเภทจะตกอยู่ใน ETF ก็ตาม การกำจัดความเสี่ยงเฉพาะ บริษัท เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่

ความแตกต่างระหว่างอีทีเอฟและกองทุนรวมลดลงอย่างมากกับค่าใช้จ่ายและความโปร่งใส ค่าธรรมเนียมการจัดการมักจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนรวมที่คล้ายคลึงกันกับกองทุน ETF นอกจากนี้ ETFs ส่วนใหญ่จะได้รับการจัดการอย่างอดทน น้อยกว่า 1% ของสินทรัพย์ ETF ทั้งหมดในปีพ. ศ. อย่างไรก็ตามกองทุนรวมมักมีการจัดการอย่างแข็งขัน เนื่องจากกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันมักไม่เอาชนะการทำงานของดัชนี ETFs จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการจัดการกองทุนที่มีต้นทุนสูงที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน

ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการได้รับสัมผัสจาก ETF สามารถมอบผลงานให้กับสินค้าประเภทอื่นเช่นสินค้าและสกุลเงิน นักลงทุนสามารถเล่นตลาดฟิวเจอร์สเช่นเดียวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีอีทีเอฟเช่นเดียวกับหุ้นแต่ละประเภท (ดูเพิ่มเติมที่

การลงทุนในกองทุน ETF) การเลือกอีทีเอฟขวา

เมื่อพิจารณาว่า ETF ใดที่ดีที่สุดสำหรับผลงานของคุณมีปัจจัยบางประการที่ต้องพิจารณา แม้ว่าจะมีค่าธรรมเนียมต่ำสุดใน ETFs จะมีความแตกต่างระหว่าง ETF ที่เทียบเคียงและต้องเป็นปัจจัยในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย เกือบเท่าเทียมกันที่สำคัญคือองค์ประกอบของอีทีเอฟ

ชื่อเดียวไม่เพียงพอที่จะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ETF หลายแห่งประกอบไปด้วยหุ้นที่เกี่ยวกับน้ำ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการวิเคราะห์การถือครองหลักทรัพย์ในแต่ละด้านเป็นที่ชัดเจนว่าแต่ละ ETF ใช้แนวทางที่แตกต่างกันในการเข้าถึงกลุ่มเฉพาะเนื่องจากหุ้นที่ประกอบขึ้นเป็น ETF มีความแตกต่างกันมากตัวอย่างเช่นหนึ่งอีทีเอฟอาจประกอบไปด้วยระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำและผู้แข่งขันจะมีหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ถือครองอันดับต้น ๆ โฟกัสที่แตกต่างกันมากจะส่งผลให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน

แน่นอนว่าประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในอนาคตเสมอไป อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องเปรียบเทียบว่า ETFs มีลักษณะคล้ายกันกับแต่ละอื่น ๆ อย่างไร ปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยกว่าอื่น ๆ ได้แก่ ปริมาณสินทรัพย์ที่อีทีเอฟอยู่ภายใต้การบริหารปริมาณเฉลี่ยรายวันและส่วนต่างราคาเสนอของอีทีเอฟ ปริมาณสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมีความสำคัญเนื่องจาก ETF ที่มีระดับต่ำอาจเป็นอันตรายต่อการปิดตัวนักลงทุนที่ต้องการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอาจเป็นปัญหาในการซื้อ / ขายหุ้นจำนวนมากเนื่องจากจะทำให้ spread margin ของราคาเสนอซื้อ / ขายลดลง ในที่สุดการเสนอราคากว้าง ๆ / ขอแพร่กระจายเป็นอีกหนึ่งการแสดงผลที่มีสภาพคล่องต่ำและจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนมากขึ้น (ดูเพิ่มเติมที่

พื้นฐานของการเสนอราคา - ถาม Spread ) การสร้างพอร์ตการลงทุน ETF > ขั้นตอนแรกในการสร้างพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของอีเอฟเอฟคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ทั้งหมดถูกรวมไว้เพื่อสร้างความหลากหลาย นี่คือข้อเสนอแนะว่านักลงทุนสามารถสร้างผลงาน ETF ได้อย่างไรโดยเน้นที่สามด้าน

1 พื้นที่แรกคืออีทีเอฟประเภทที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านเช่นด้านการเงินหรือการดูแลสุขภาพ นักลงทุนควรเลือก ETF ที่แตกต่างกันถึงสามแบบโดยเฉพาะจากภาคต่าง ๆ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นการเลือก ETF เทคโนโลยีชีวภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ETF จะไม่กระจายจริง การตัดสินใจสำหรับ ETFs ของภาคควรขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน (การประเมินค่าภาคอุตสาหกรรม) เทคนิคและมุมมอง

2 พื้นที่ที่สองคือ ETFs ระหว่างประเทศที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคจากตลาดเกิดใหม่สู่ตลาดที่พัฒนาแล้ว ETF สามารถติดตามดัชนีที่ลงทุนในประเทศเดียว e. ก. จีนหรือจะลงทุนในพื้นที่ทั้งหมด e. ก. ละตินอเมริกา. คล้ายกับ ETFs ภาคเลือกจะขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานและ technicals สิ่งสำคัญก็คือควรมองไปที่การแต่งหน้าของ ETF แต่ละส่วนเช่นเดียวกับหุ้นแต่ละส่วนและการจัดสรรกลุ่ม ETFs ได้ถึงสาม ETF สามารถทำเป็นส่วนนี้ได้

3 พื้นที่ที่สามเป็น ETFs สินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของผลงานของนักลงทุน ทุกอย่างตั้งแต่ทองคำไปจนถึงข้าวโพดสามารถติดตามได้ด้วย ETFs หรือญาติสนิทของพวกเขาแลกเปลี่ยนซื้อขาย (ETNs) นักลงทุนที่เชื่อว่าพวกเขามีความเข้าใจเพียงพอสามารถเลือก ETF ที่ติดตามสินค้าแต่ละประเภทได้ อย่างไรก็ตามสินค้าแต่ละรายการอาจมีความผันผวนมากและไม่เหมาะกับนักลงทุนส่วนใหญ่ที่มีความเสี่ยง

โปรดทราบว่านี่เป็นพื้นที่ที่แนะนำเพียงอย่างเดียวที่จะมุ่งเน้นไปที่นักลงทุนบางรายอาจต้องการลงทุนใน ETF แบบสกุลเงินมากกว่า ETFs ในตลาดเกิดใหม่ ๆ (999) การดำเนินการตามแผน

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะรวม ETFs ไว้ใน Portfolio แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเริ่มต้นสร้างตำแหน่ง (ETFs)

ตั้งแต่เวลาเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อซื้อและขาย ETFs และหุ้นวางคำสั่งซื้อทั้งหมดในหนึ่งวันไม่ได้เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดคุณควรมองแผนภูมิเพื่อสนับสนุนและพยายามซื้อในวันที่อีทีเอฟลง นี่เป็นเรื่องยากที่จะทำ แต่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณในตอนท้าย เป็นเรื่องปกติถ้าต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเข้าถึงการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอที่ต้องการเนื่องจากความอดทนเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อตำแหน่งได้รับการจัดตั้งแล้วลำดับแรกของธุรกิจคือการวางคำสั่งหยุดขาดทุนซึ่งจะ จำกัด การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด การหยุดการขาดทุนควรมีขนาดไม่เกิน 20% จากราคาเริ่มต้น นอกจากนี้หากคุณโชคดีพอที่จะเลือกอีทีเอฟที่ชนะได้การหยุดขาดทุนควรจะย้ายไปที่สูงขึ้น ตอนท้ายตอน

ขณะนี้คุณมีแนวคิดในการสร้างผลงานของ ETF ทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตามผลการดำเนินงานของ ETF แต่ละตัว ในแต่ละไตรมาสผลงานควรได้รับการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าอันดับที่ดีที่สุดให้กับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อความเสี่ยงหรือไม่ ถ้าคำตอบคือไม่เป็นเวลาที่จะขายและย้ายไปเงินสดหรือซื้อ ETF ใหม่ที่เหมาะกับเป้าหมายและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน เมื่อเวลาผ่านไปจะมีการขึ้นและลง แต่พอร์ต ETF ที่มีต้นทุนต่ำจะช่วยลดความผันผวนและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้