Consumer Staples ETFs จนถึงวันที่ 2016 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ (XLP, VDC)

Video Trade Alert: Perfect setup to go long on XLP (Consumer Stamples ETF) Today! (เมษายน 2024)

Video Trade Alert: Perfect setup to go long on XLP (Consumer Stamples ETF) Today! (เมษายน 2024)
Consumer Staples ETFs จนถึงวันที่ 2016 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ (XLP, VDC)

สารบัญ:

Anonim

ในปีพ. ศ. 2562 กลุ่มผู้บริโภคหลัก ๆ ได้ดำเนินการตามที่นักลงทุนคาดหวังว่าเมื่อตลาดหุ้นและแนวโน้มเศรษฐกิจจะมืดลง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2016 กลุ่มผู้บริโภคหลักเพิ่มขึ้น 4. 17% เมื่อเทียบกับดัชนี Standard & Poor's (S & P) 500 ที่ 0. 28% ในช่วงต้นปี (YTD) ภาคหลักของผู้บริโภคเป็นภาคที่มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ตามด้วยสาธารณูปโภคด้านโทรคมนาคมวัสดุพลังงานและภาคอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการที่นักลงทุนเริ่มได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัท ผู้บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคได้รับประโยชน์จากราคาพลังงานที่ลดลงเพื่อช่วยให้อัตรากำไรตึงตัวลดลงอย่างมากซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายและความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจโลก

ผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดสองราย ได้แก่ ETFs, Consumer Staples Select Sector SPDR (NYSEARCA: XLP XLPSel Sct Cns Stp52 57-1. 07% Created) กับ Highstock 4. 2. 6 ) และกลุ่มผู้บริโภคแนวหน้า ETF (NYSEARCA: VDC VDCVngd Cnsm Stpls135 04-0 99% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), มีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนเท่ากับ 4. 81 และ 4. 59% ตามลำดับ ไม่มีอีทีเอฟประเภทใดที่มีผลตอบแทนเป็นลบในปีนี้และมีเพียง 2 รายที่ทำกำไรได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยโดยมีส่วนต่างที่สำคัญ

ETFs YTD in 2016

ที่ด้านบนของรายการสำหรับผู้บริโภคหลัก ETF YTD ประสิทธิภาพในปี 2016 คือ IQ Global Agribusiness Small Cap ETF (NYSEARCA: CROP

CROPIndexiq ETF Tr34. 79-0. 06% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ณ วันที่ 18 มีนาคม 2016 กองทุนกลับคืนมา 7. 82% กองทุนมีอายุต่ำกว่า 5 ปีและมีเพียง 11 เหรียญเท่านั้น 92 ล้านสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) อาจเร็วเกินไปที่จะวัดการเข้าพักของ บริษัท กองทุนติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี IQ Global Agribusiness Small Cap ซึ่งประกอบด้วย 55 บริษัท ธุรกิจขนาดเล็ก มากกว่าครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของกองทุนมีการลงทุนใน บริษัท อาหารสำเร็จรูปและส่วนที่เหลือจะกระจายไปทั่วส่วนอื่น ๆ เช่นเกษตรกรรมและวิศวกรรม กองทุนนี้มีเป้าหมายในการลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในกลุ่มธุรกิจการเกษตรที่มีขนาดใหญ่เพื่อเข้าซื้อกิจการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้คืนเงินกู้แล้ว 5. 63% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและ 14. 02% ในช่วงปีที่ผ่านมา อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 0.76% ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดนี้

The PowerShares S & P ผู้บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดเล็ก ETF (NYSEARCA: PSCC

PSCCPwrShr ETF FTII71. 26-1. 57% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) คือ อีก smallish ETF เน้น บริษัท ขนาดเล็กหมวก. กองทุนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพของดัชนีลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภคในดัชนี S & P SmallCap 600 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคในอาหารและเครื่องดื่มยาสูบและการค้าปลีกที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดการถือครองอันดับหนึ่งของ 7 อันดับแรกซึ่งประกอบด้วยมากกว่า 50% ของการลงทุนคือการผลิตอาหารและอาหารสำเร็จรูป ณ วันที่ 18 มีนาคม 2016 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้คืนเงินคืนแล้ว 15. 99% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและ 16. 33% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา YTD ในปี 2016 กองทุนได้รับ 6. 63% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0.29% สินค้าอุปโภคบริโภคที่แย่ที่สุดในกลุ่ม ETFs YTD ในปีพ. ศ. 2549

ผลิตภัณฑ์ PowerShares DWA Consumer Staples โมเมนตัม ETF (NYSEARCA: PSL

PSLPws DWA Csr Prf60 88-0 18% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ลดลง 0. 25% ในปีนับจากวันที่ 18 มีนาคม 2016 กองทุน $ 321 ล้านลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ระบุไว้ในดัชนีผู้นำทางเทคนิคของผู้บริโภค Dorsey Wright Staples บริษัท เหล่านี้ได้รับการพิจารณาว่ามีความเข้มแข็งหรือลักษณะโมเมนตัมที่มีประสิทธิภาพ กองทุนมีการถ่วงน้ำหนักอย่างมากต่อผู้ผลิตยาสูบและผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ กองทุนได้กลับมา 16. 27% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและ 16. 62% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 6% PowerShares Dynamic Food & Beverage ETF (NYSEARCA: PBJ

PBJPS Dyn Fd & Bvg31 69-1. 68% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) มีประสิทธิภาพแย่ที่สุด จนถึงปี 2016 เวลา -0 62% กองทุนมูลค่า 309 ล้านเหรียญติดตามดัชนี Dynamic Food & Beverage Intellidex ซึ่งประกอบด้วย 30 บริษัท ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครึ่งหนึ่งของผลงานคือการลงทุนใน บริษัท อาหารบรรจุด้วยส่วนที่เล็กกว่าที่จัดสรรให้กับร้านอาหารและร้านค้าปลีกอาหาร กองทุนนี้ลงทุนใน บริษัท ใหญ่ ๆ แต่ก็มีการเปิดตลาดขนาดเล็กและขนาดกลาง กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีเมื่อเวลาผ่านไปโดยมีอัตราผลตอบแทน 10 ปีเท่ากับ 9. 48% และผลตอบแทนจากการลงทุน 5 ปีที่ 13. 45% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0. 58%