Dow Jones หุ้น: เดิมพันปลอดภัยเทียบกับความเสี่ยง

Dow Jones หุ้น: เดิมพันปลอดภัย vs. มีความเสี่ยง

ความปลอดภัยในการลงทุนในหุ้น Dow? คุณอาจกำลังมองหาคำตอบโดยตรง แต่มากเกินไปขึ้นอยู่กับ Federal Reserve และนโยบายอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันคืออะไร นี่ไม่ใช่กรณี แต่นี่คือโลกที่เราอาศัยอยู่

ถ้าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ Dow หุ้นจะปลอดภัย หากว่าพวกเขากำลังเดินขึ้นเนินเขาดาวโจนส์โดยรวมจะไม่ให้ความปลอดภัย (ดูข้อมูลเพิ่มเติม: อัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างไร .)

ใด ๆ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยควรเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มซึ่งจะนำไปสู่ความตกใจของนักลงทุนและการขายหุ้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 4 ปัจจัยที่กำหนดทิศทางตลาด) นักลงทุนต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้า ในขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถือเป็นอันตรายที่ชัดเจนที่สุดสำหรับหุ้นบางครั้งกิจกรรมแบล็คสโตนที่หงส์ทำให้ตลาดลุกขึ้น นี่อาจเป็นอะไรก็ได้กล่าวว่าสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองบางประเภทเช่นการลดลงอย่างรวดเร็วและไม่คาดฝันในการเติบโตของจีดีพีของจีน

3 บริษัท ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในทศวรรษ

และ ผู้มีเงินก้อนใหญ่ของ Dow 13 อันดับแรก ) ตัวเลขทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2015 ! - 3 ->

ด้านความปลอดภัยของดาวโจนส์

"หุ้น Safe Dow" มีความหมายในแง่ญาติ ตอนนี้ตลาดหุ้นอยู่ในระหว่างการทำ Overvalued และไม่มีใครรู้ว่าระยะเวลาการวิ่งระยะสั้นจะเป็นอย่างไร ตลาดไม่แข็งค่าขึ้นในทิศทางเดียวกับที่ผ่านมา แต่ก็มีความยืดหยุ่นมาก

อัตราดอกเบี้ยไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นที่มีศักยภาพเพียงอย่างเดียวสำหรับการขายในตลาด เมื่อนักลงทุนเริ่มจับกลุ่มภาพเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นของโลก - จากหนี้มหาศาลของจีนที่ 282% ต่อ GDP อัตราการว่างงานของสหรัฐฯที่ลดลงและอัตราการเข้าร่วมของภาคเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการดำเนินการของธนาคารกลางแล้วการขายทำกำไรอาจมีแรงขึ้นอย่างมาก ระยะเวลาสั้น ๆ โปรดจำไว้ว่าตลาดขายได้เร็วกว่าที่เห็นสมควร จุดของฉัน: แม้หุ้น Dow จะได้รับผลกระทบอย่างหนักในสภาพแวดล้อมนี้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เคล็ดลับสำหรับการชะลอการเปลี่ยนแปลงของตลาดขนาดใหญ่

และ การเล่นกระทิงโดยไม่ต้องกังวล ) กล่าวได้ว่าหากคุณต้องการความปลอดภัยในแบบฟอร์ม ของหุ้นที่ควรถือได้ดีในช่วงเวลาที่ยากลำบากให้ลอง Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson139 76-0 23%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ในปีพ. ศ. 2551 JNJ ทำรายได้สูงถึง 69 เหรียญ28 (ก่อนภาวะถดถอยครั้งใหญ่) ในปีพ. ศ. 2552 ทำรายได้ต่ำถึง 52 เหรียญ 60 (ความสูงของวิกฤต) นี่จะไม่ทำให้นักลงทุนมีความสุขในสถานการณ์ปกติ แต่เมื่อหุ้นส่วนใหญ่สูญเสียมูลค่าอย่างน้อย 50% จะทำให้คุณมีความสุขมากโดยเฉพาะเงินปันผล 3% จอห์นสันแอนด์จอห์นสันจำหน่ายมากกว่าผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน - จำหน่ายยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ นี้ลางดีสำหรับ behemoth ให้อายุ aging boomer รุ่น ( 7 Things Johnson & Johnson ต้องการให้คุณรู้ ) General Electric Co. (GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ไม่ได้เป็นนักแสดงชั้นนำของสาย แต่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน แม้ว่าจะมีหุ้นที่แข็งค่าขึ้น 3. 84% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่อันดับเครดิตที่สั้น ๆ ของ GE อยู่ที่ 0.80% นักลงทุนที่มีความชำนาญจะไม่เดิมพันกับ GE ด้วยชื่อเสียงด้านนวัตกรรม ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายสิบปีข้างหน้า GE มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญเมื่อใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หุ้นอาจได้รับผลกระทบชั่วคราวในช่วงใด ๆ ของ blip ตลาดทั่วโลก แต่ไม่ควรมีความกังวลใด ๆ ของ GE ไปได้ทุกเวลาประมาณนี้ ลดความเสี่ยงลง ( ) บริษัท วอลต์ดิสนีย์ (DIS บริษัท DISWalt Disney 100 64 + 2. 03% สร้างเมื่อ Highstock 4. 2. 6 ) มีรูปแบบการกระจายการลงทุนที่แตกต่างกันไปโดยมีเดีย (ABC / ESPN) และสวนสนุก / รีสอร์ท แต่จำไว้ว่าภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Frozen,

ของปี 2013 ช่วยให้ราคาหุ้นของดิสนีย์มีค่าเท่าไร? บริษัท กำลังจะเปิดตัวภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์อีกเรื่องหนึ่งก่อนวันคริสต์มาส: Star Wars: The Force Awakens, ซึ่งน่าจะยิ่งใหญ่กว่าโดยมีขอบกว้าง ดิสนีย์เป็นสุนัขชั้นนำเมื่อได้รับความนิยมในแบรนด์ และเมื่อพูดถึงเรื่องบันเทิงก็ยากที่จะหาคนที่ได้รับความนิยมมากกว่า Star Wars (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ บทเรียนเรื่องเงินจาก Scrooge McDuck. ) จากนั้นมี บริษัท Apple Inc (AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ซึ่งเป็นที่รู้จักสำหรับการเติมน้ำมันด้วยการเติบโตด้านบนด้วยนวัตกรรม ลองนึกถึงการก้าวกระโดดของ บริษัท นี้ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เมื่อมีสิ่งกีดขวางบนถนน - การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นความอิ่มตัวของตลาด - การจัดการดูเหมือนจะหาแนวทางแก้ไขเสมอ เมื่อยอดขาย iPhone ชะลอตัว บริษัท ได้ออกแบบโทรศัพท์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเอเชียซึ่งทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น แอปเปิ้ลยังสร้างกระแสเงินสดมหาศาลซึ่งจะช่วยให้ บริษัท หลายทางเลือก ได้แก่ การซื้อหุ้นการเพิ่มการจ่ายเงินปันผลการเติบโตผ่านการซื้อกิจการและการลงทุนใหม่ในธุรกิจ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Apple โปรดดูที่: บริษัท Apple มีค่าที่สุดคืออะไร )

นี่เป็นเพียงส่วนน้อยของหุ้น Dow ที่ค่อนข้างปลอดภัย อ่านต่อไปสำหรับคนที่อาจมีอันตรายมากขึ้น ไม่ชอบ? ใช้ Caterpillar Inc. (CAT CATCaterpillar Inc137 71 + 0 79% สร้างโดย Highstock 42. 6 ) ผู้ผลิตเครื่องใช้เคลื่อนย้ายเครื่องจักรหนักในแถบมิดเวสต์ เป็น บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจที่ดีและมีผลิตภัณฑ์ชั้นนำ แต่ลูกค้ารายย่อยที่ใช้งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งใช้จ่ายเงินน้อยลงจะไม่ชอบมัน รายได้และรายได้สุทธิลดลงในปี 2014 และตามที่ U. S. Census Bureau ยอดจัดส่งเครื่องจักรลดลง 2. 2% ในไตรมาสแรก การส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรลดลงอย่างมากที่ 48% นอกจากนี้ Caterpillar ยังมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (P / E Ratio-to-Equity Ratio) อยู่ที่ 2.28 และมีฐานะการเงินที่สั้นถึง 90% และไม่รั้น หุ้นลดลง 13. 07% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Caterpillar จะกลับมา แต่ก็ไม่น่าจะเป็นวันเร็ว ๆ นี้ (

)

บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส (AXP

AXPAmerican Express Co96. 29-0. 15% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ยังไม่เป็นที่นิยมของนักลงทุนในขณะนี้ หลังจากไม่สามารถเจรจาข้อตกลงกับ Costco Wholesale Co. (COST COSTCostco Wholesale Corp165. 05-0. 84% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) นักลงทุนกำลังตั้งคำถามถึงการจัดการ ผู้ถือบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสประมาณ 10% เป็นสมาชิก Costco แต่ Costco เพิ่งเซ็นสัญญากับวีซ่าอิงค์ (V

VVisa Inc111 92 + 0 50% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) แล้วสมาชิกในกลุ่ม Costco เหล่านี้จะทำอะไรบ้าง? พวกเขากำลังจะเปลี่ยนไปใช้วีซ่า American Express กำลังพยายามให้รางวัลกับแบรนด์ยอดนิยมเช่น Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), Macy's Inc. ( M บริษัท MMacy's 18 16-1. 09% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Rite Aid Corp. (RAD RADRITE Aid Corp. 58 + 2. 60% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) นี้อาจได้รับแรงฉุดบาง แต่ก็ไม่เคยฉลาดที่จะค้าประกันอาจ AXP มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 7. 95% ในปีที่ผ่านมา (อ่านเพิ่มเติม: American Express: Headwinds และ Tailwinds. ) สักวันเร็ว ๆ นี้จะต้องมีการตัดสิทธิ์เพื่อช่วยในการชำระหนี้ภาครัฐ นี่จะไม่เป็นลางดีสำหรับ Wal-mart Stores, Inc. (WMT WMTWal-Mart Stores Inc88. 70-1. 09% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ซึ่งจะมี เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายบางส่วน นอกจากนี้ยังเผชิญกับการแข่งขันอย่างต่อเนื่องกับคลังเก็บเงินของดอลล่าร์ Target Corp. (TGTarget Corp9.5 TGT 299) 29-0 12% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Amazon com, Inc (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120 66 + 0 82% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) จุดเด่นของ Walmart คือการเติบโตทางออนไลน์และศักยภาพในการทำตลาดร้านขายของชำเล็ก ๆ ในย่าน Walmart Neighborhood Market แต่มีการจับ -22 ที่นี่: มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อระวังการ superstores บ่อย Walmart ตลาดที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่จะขับไล่ประเภทของนักช้อปที่กำลังมองหาบรรยากาศที่ใกล้ชิดมากขึ้นผ่อนคลาย ร้านค้าจะเห็นการจราจรและการขายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มี "Walmart" ในชื่อ ที่กล่าวว่าสต็อก Walmart เป็นขึ้น 5. 59% ในปีที่ผ่านมาและขณะนี้ผลตอบแทนใจดี 2 50% (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Walmart ทำเงินได้อย่างไร ) McDonald's Corp. (MCD MCDMcDonald's Corp170. 07 + 0. 84% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่อาจเป็นอันตรายเนื่องจาก บริษัท เดินลุยผ่าน กระบวนการเปลี่ยนโฉมอันยาวนานและเจ็บปวด ไขมันที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเตรียมอาหารอยู่บนทางออกเป็นหลักฐานโดยการเพิ่มขึ้นที่ทำกำไรได้ของแบรนด์แบบสบาย ๆ อย่างรวดเร็วเช่น Chipotle เม็กซิกันย่างอิงค์ (CMG CMGChipotle Mexican Grill Inc275 77 + 0 82% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) แมคโดนัลด์มีศักยภาพในตลาดนัดอาหารเช้าแม้ว่าจะสร้างกระแสเงินสดที่เพียงพอสำหรับการคิดค้นและการเติบโตของเชื้อเพลิง หากสิ่งที่ยังคงมุ่งหน้าไปทางใต้สำหรับแบรนด์ไม่ต้องแปลกใจที่เห็นแบรนด์ใหม่ของ McDonald โดยมุ่งเน้นไปที่ McCafe ซึ่งแสดงถึงพื้นที่ที่มีการเติบโตสูงสุด ซึ่งจะช่วยลดขนาดของร้านค้าและลดค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันก็ทำให้ บริษัท สอดคล้องกับแนวโน้ม บางทีมันอาจจะเห็นได้ว่าเย็นอีกครั้ง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: วิธีที่แมคโดนัลด์สร้างรายได้ )

บรรทัดล่าง เนื่องจากธนาคารกลางกำลังสนับสนุนทุกอย่าง ฉันอยากเห็นการเติบโตของสารอินทรีย์ และเนื่องจากธนาคารได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคยคาดการณ์มาก่อนหน้านี้มีแนวโน้มว่าจะมีการแข็งค่าของ Dow อย่างต่อเนื่อง แทนที่จะคาดเดา แต่พิจารณาการลงทุนใน บริษัท ดาวโจนส์ที่อยู่ในการขึ้นซึ่งจะ จำกัด ความเสี่ยงขาลง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การเล่น Dow Jones Industrial Average ) Dan Moskowitz ไม่ได้ถือหุ้นใน JNJ, GE, DIS, AAPL, CAT, AXP, COST, V, XOM, RAD, WMT, TGT, AMZN หรือ MCD