นักลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกมีความหลากหลายมากขึ้นมีกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหลายแห่ง (ETFs) ที่จะเลือกและสามารถเปรียบเทียบได้โดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะเช่นกลยุทธ์องค์ประกอบและสภาพคล่อง . ประเด็นสำคัญในตลาดตราสารหนี้โลกในช่วงต้นปี 2016 คือผลตอบแทนต่ำและลบและความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงมากเนื่องจากปัญหาทางการเงินของรัฐบาลและความกดดันจากความวุ่นวายของสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดพลังงาน ภาวะผันผวนเหล่านี้นำไปสู่ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนที่มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน พันธบัตรตั๋วเงินคลังระหว่างประเทศของ SPDR Barclays ETF (NYSEARCA: BWX BWXSPDR Blmbrg Brc27 81 + 0. 05% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และพันธบัตรรัฐบาล SPDR Citi International Securities Protected NYSEARCA: WIP WIPSPDR Ct Int If56. 07 + 0. 12% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นกลุ่มที่มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งที่สุดในประเภทนี้ตั้งแต่ต้นปีขณะที่ PIMCO Total Return Active ETF (NYSEARCA: BOND BONDPIMCO ETF106 47 + 0. 05% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Vanguard Total International Bond ETF (NYSEARCA: BNDX BNDXVngTtl Intl ETF55 02 + 0 13% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) อยู่ในกลุ่มค่าเฉลี่ย

SPDR Barclays International Treasury Bond

SPDR Barclays International Treasury Bond ติดตามดัชนีที่มีค่าของ Ex-U พันธบัตรรัฐบาลอัตราคงที่แบบคงที่ซึ่งถือครองหลักทรัพย์ที่มีระดับการลงทุนเพียงอย่างเดียว เป็นผลให้ส่วนใหญ่ของการถือครองที่มีการออกโดยประเทศที่พัฒนาแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคมปีพ. ศ. 2560 กองทุนมี 1 เหรียญ 6 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหารโดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 0.53% ที่ 56 เหรียญ 59 บาทต่อหุ้น ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 329, 247 และมีสภาพคล่องเพียงพอ

BWX มีผลตอบแทนเป็นรายปีถึง 9% 61% ณ เดือนพฤษภาคมปีพ. ศ. 2560 ซึ่งนำไปสู่เกณฑ์มาตรฐาน 285 คะแนนพื้นฐาน ETF -0 ผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อยละ 95 มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนนขณะที่ -0 ผลตอบแทนในรอบ 5 ปีที่ 29% หดตัวถึง 55 จุดพื้นฐาน ตั้งแต่ต้นปี BWX เป็นหนึ่งใน ETF ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมวดพันธบัตรทั่วโลกทั้งหมด

พันธบัตรรัฐบาล SPDR Citi ระหว่างประเทศ

ETF นี้ติดตามดัชนีที่มีการถ่วงน้ำหนักด้วยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศที่มีการกำหนดอัตราเงินเฟ้อ ผู้ถือครองส่วนใหญ่ถือเป็นอันดับแรกของการลงทุน ด้วยมูลค่า 647 ล้านเหรียญในสินทรัพย์ภายใต้การบริหารและปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 93,438 ราย ณ วันที่พฤษภาคม 2016 นี่เป็น ETF ที่ใหญ่และมีสภาพคล่องมากที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยรายได้เฉพาะประเภทนั้น อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอยู่ที่ 0. 33%

ณ เดือนพฤษภาคม 2016 WIP มีผลตอบแทนเป็นปีที่ 9 ถึง 02% และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 277 จุด นี่เป็นผลมาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่สูงขึ้นเนื่องจากธนาคารกลางยุโรปและเอเชียตะวันออกดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นการลงทุนขณะที่ Federal Reserve ได้ประกาศความตั้งใจที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างช้าๆผลการดำเนินงานในระยะยาวของ WIP ได้รับผลกระทบน้อยลงโดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีที่ -3 07% และผลตอบแทนปีที่ห้าของ -0 34 ลดลงตามเกณฑ์มาตรฐาน 217 และ 60 จุดตามลำดับตามลำดับ จนถึงเดือนพฤษภาคม 2556 WIP เป็นหนึ่งใน ETF ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

PIMCO Total Return Active ETF

PIMCO Total Return Active ETF เป็นกองทุนที่ได้รับการจัดการโดยมีอำนาจในการลงทุนในหลายประเภทที่มีรายได้คงที่เช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพันธบัตรต่างประเทศพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงและ หลักทรัพย์แปลงสภาพ ดัชนีอ้างอิงของกองทุนตัวเองเทียบกับ Barclays U. S. Aggregate Index ดังนั้น BOND จึงใช้ระยะเวลาเฉลี่ยภายในสองปีของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน เมื่อวันที่พฤษภาคม 2016 กองทุนมี 2 เหรียญ 6 พันล้านสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการและซื้อขายอยู่ที่ 106 เหรียญ 11 บาทต่อหุ้นโดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของ SEC อยู่ที่ 2. 77%

ในเดือนพฤษภาคม 2015 ผลตอบแทนของ BOND ในปีนี้เท่ากับ 2. 32% โดยต่ำกว่าเกณฑ์พื้นฐาน 111 จุด 1. อัตราผลตอบแทน 1 ปี 27% อยู่ที่ 145 จุดพื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุนในปีที่สอง 15% มีเพียงจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปี

Vanguard Total International Bond

Vanguard Total International Bond คือดัชนีการติดตามอีทีเอฟที่มีหลักทรัพย์ประเภทการลงทุนซึ่งออกโดยนิติบุคคลภายนอกสหรัฐอเมริกา ตราสารทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อปกป้องผู้ลงทุนในยูเอสเอ มี 5 บาท 1 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหารและปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 777,000 หุ้น ณ เดือนพฤษภาคม 2559 BNDX เป็นหนึ่งในกองทุนที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องมากขึ้นในหมวดนี้ ราคาอยู่ที่ 54 เหรียญ 33 ผลตอบแทนของกองทุนรวมของ SEC อยู่ที่ 0. 68%

ณ เดือนพฤษภาคมปีพ. ศ. 2562 BNDX เป็นหนึ่งในผู้ที่อ่อนแอที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาโดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรของโลกเท่ากับ 6. % 25% ผลการดำเนินงานในระยะยาวดีขึ้นโดยอีทีเอฟกลับมา 3. 22% ในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมปีพ. ศ. 2562 ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ย 183 คะแนนก่อนค่าเฉลี่ยระดับโลกของพันธบัตร