ฉันจะป้องกันพอร์ตการลงทุนของฉันเพื่อป้องกันการลดลงของภาคอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างไร?

ฉันจะสามารถป้องกันพอร์ตการลงทุนของฉันเพื่อป้องกันการลดลงของภาคอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างไร?
a:

ภาคอาหารและเครื่องดื่มมีความผันผวนมากกว่าตลาดที่กว้างขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีการลดลงมากกว่าปกติระหว่างตลาดหมีและภาวะถดถอย ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงจากการสัมผัสกับอาหารและเครื่องดื่มอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีการใช้วัฏจักรสังเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ส่วนที่เหลือของตลาดลดลง การป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มคือโลหะมีค่า

วัฏจักรวัฏจักร ภาคตรงกันข้าม

ภาคส่วนใหญ่มีความผันผวนตามวัฎจักรหมายถึงการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับตลาดที่กว้างขึ้น ภาคธุรกิจเหล่านี้ได้รับในช่วงที่ตลาดวัวและสูญเสียในช่วงที่ตลาดหมี ความผันผวนของเซกเตอร์คือระดับของกำไรและขาดทุน ภาคที่มีความผันผวนเช่นอาหารและเครื่องดื่มได้รับมากกว่าตลาดที่กว้างขึ้นในช่วงที่ตลาดวัว แต่ประสบความเสียหายมากขึ้นในช่วงที่ตลาดหมี

999 ภาค countercyclical รักษาความสัมพันธ์ผกผันกับตลาดที่กว้างขึ้น พวกเขาทำงานได้ดีที่สุดในช่วงที่ตลาดหมีและมักสูญเสียมูลค่าในช่วงที่ตลาดวัว

การวัดความผันผวนของภาคอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าสัมประสิทธิ์เบต้าจะวัดความผันผวนของภาคเทียบกับตลาดที่กว้างขึ้นซึ่งมีเบต้าเท่ากับ 1. ภาคที่มีเบต้าเท่ากับ 1.25 ตัวอย่างเช่นการจัดแสดง ความผันผวนมากกว่า 25% ในตลาดที่กว้างขึ้น

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มอ่อนมีเบต้าเท่ากับ 1.14 ภาคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ 1. 06 และผู้ค้าส่งอาหารมีนาฬิกาอยู่ที่ระดับ 1. 41 เนื่องจากการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มมีมาก มีความผันผวนมากกว่าตลาดที่กว้างขึ้นสิ่งนี้ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนแบบวัฏจักรหมุนเวียนเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากอาหารและเครื่องดื่มที่เกิดขึ้นระหว่างตลาดหมี

การพิจารณาอื่น ๆ

อาหารและเครื่องดื่มมีแนวโน้มที่จะแย่ที่สุดเมื่อราคาพลังงานสูงและเงินกระดาษลดลงเช่นในช่วงที่มีอัตราเงินเฟ้อ ไม่ว่าจะเป็นทองคำเงินและโลหะมีค่าอื่น ๆ จะมีกำไรมากที่สุดในช่วงเวลาเหล่านี้เนื่องจากมูลค่าที่แท้จริงของพวกเขาทำให้พวกเขากลายเป็นที่หลบภัยที่เป็นที่นิยมเมื่อสกุลเงินร่วงลง