การหาลูกค้าที่ดีเป็นงานที่ยากที่สุดที่ที่ปรึกษาทางการเงินต้องเผชิญกับแนวทางปฏิบัติประจำวัน ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดำเนินธุรกิจนี้เพื่อค้นหาลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ระยะยาวสำหรับธุรกิจของตน แม้ว่าจะมีหนังสือและการสัมมนาเกี่ยวกับวิธีการดึงดูดลูกค้าและปิดให้มากนัก แต่ก็มีการกล่าวถึงวิธีการเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์ในชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น นี่คือคำแนะนำบางส่วนที่ที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จได้ร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้กระทำเพื่อให้ลูกค้าของพวกเขามีความสุขตลอดหลายปี

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จในการทำให้การปิดการขายครั้งแรกของพวกเขาในความสัมพันธ์ในชีวิตคือความสามารถในการจัดการอารมณ์และความคาดหวังของลูกค้าของพวกเขา ลูกค้าบางรายคาดว่าจะกลายเป็นเศรษฐีที่มีความพยายามเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยขณะที่คนอื่น ๆ คาดว่าจะสามารถผูกขาดเวลาของที่ปรึกษาได้ ที่ปรึกษาที่ดีสามารถอธิบายให้ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าความคาดหวังของพวกเขาไม่ถูกต้องขณะที่ยังทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขามีค่า ที่ปรึกษาที่ดีก็รู้วิธีควบคุมอารมณ์และความคิดของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพูดถึงการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การประเมินความจุของลูกค้าสำหรับความเสี่ยง

.)

รับลูกค้าที่ติดต่อที่ปรึกษาเนื่องจากได้รับโอกาสในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลโดยไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีเลย หลังจากได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนแล้วที่ปรึกษาก็รู้ดีว่านี่เป็นสิ่งที่ดีเกินกว่าที่จะเป็นจริง หากที่ปรึกษาสามารถทำให้ลูกค้าเห็นถึงความเสี่ยงที่แท้จริงของโอกาสนี้และความเสี่ยงเหล่านี้จะเกินความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้หรือไม่ลูกค้าสามารถตัดสินใจเองว่าจะไม่กระทำโดยไม่ต้องชักชวนต่อไป และหากลูกค้าเห็นว่าการลงทุนสิ้นสุดลงโดยไม่ส่งมอบสิ่งที่สัญญาไว้แล้วเขาหรือเธอจะให้เครดิตที่ปรึกษาสำหรับการพวงมาลัยพวกเขาออกจากบัญชี ประเภทของจิตวิทยานี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

คำปรึกษาสามารถช่วยให้ลูกค้ามีความผันผวนของกระเพาะอาหารได้

.) เศรษฐีคอร์เนอร์ได้ทำการศึกษาในปี 2014 ซึ่งถามลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิระหว่าง 1 ล้านถึง 5 ล้านดอลลาร์ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้พวกเขาออกจากที่ปรึกษาทางการเงินของพวกเขาได้ การศึกษาได้แบ่งเหตุผลดังต่อไปนี้: (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลค่าและความต้องการของลูกค้าที่มีมูลค่าสูง)

การสูญเสียในช่วงหนึ่งปี: 9% > สูญเสียในช่วงสองปี: 24%

การสูญเสียในช่วงห้าปี: 24% ไม่เป็นเชิงรุกในการติดต่อกับลูกค้า: 53% ไม่ให้ฉันมีความคิดที่ดีและคำแนะนำ: 48

• ไม่เปลี่ยนโทรศัพท์ในเวลาที่เหมาะสม: 61%
• ที่ปรึกษาเปลี่ยน บริษัท : 13%
• บริษัท ที่ปรึกษาผสานกับอีก: 4%
• ไม่คืนอีเมลในเวลาที่เหมาะสม: 46%
• ที่ปรึกษาเพียงพูดคุยกับคู่สมรสของลูกค้าและไม่รวมถึงพวกเขาในการอภิปราย: 17%
• ที่ปรึกษาไม่เข้าใจความเสี่ยงของลูกค้า: 31%
• ที่ปรึกษาเพียงพูดคุยเกี่ยวกับการลงทุนของฉันและไม่สถานการณ์ทางการเงินโดยรวมของฉัน: 32%
• ที่ปรึกษาต่ำกว่าตลาดหุ้นโดยรวม: 36%
• ที่ปรึกษาลดลงเหลือ 12%
• อื่น ๆ : 2%
• ออกจากงาน ไม่มีเหตุผล: 13%
• The B สายการผลิต
• การรักษาลูกค้าไว้ตลอดชีวิตอาจเป็นเรื่องที่ยากลำบากในการหาพวกเขาในหลาย ๆ กรณีที่ปรึกษาที่สามารถทำให้ลูกค้าเข้าใจถึงความสำคัญขององค์ประกอบของมนุษย์ในธุรกิจที่ปรึกษาจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสามในสี่เปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดที่ระบุในการศึกษานั้นเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ไม่ดี นี่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการรักษาลูกค้า (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:
• เหตุใดลูกค้าจึงแนะนำที่ปรึกษาทางการเงิน
• )