กองทุนตลาดแบบกว้าง Schwab US (NYSEARCA: SCHB SCHBSchw US Brd Mkt62 58 + 0 19% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) พยายามที่จะ ก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายผลตอบแทนรวมและผลตอบแทนของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐในดัชนี Dow Jones ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง SCHB เป็นที่น่าสังเกตสำหรับผลงานขนาดใหญ่ที่หลากหลายและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก

ดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีย่อยของ Dow Jones U. S. ดัชนีตลาดหุ้นรวมซึ่งเป็นตัววัดตลาดตราสารทุนของ U. S. ทั้งหมด SCHB อาศัยเกณฑ์การรวมกลุ่มของดัชนีอ้างอิงโดยอิงตามวิธีการที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและมีการจ่ายปันผลในตลาดเพื่อรวบรวมสระว่ายน้ำมากกว่า 2 พันหุ้น

SCHB ผสานความกว้างของตาข่ายกับความลาดเอียงขนาดใหญ่และเล็กเพื่อสร้างหนึ่งในตลาดที่มีประสิทธิภาพและสามารถซื้อขายได้มากที่สุดในตลาด การลงทุนในอีทีเอฟนี้คล้ายกับการซื้อหุ้นของตลาดตราสารทุนในประเทศทั้งหมด SCHB เป็นกองทุนวัฏจักรที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นที่สูงขึ้น

หนังสือชี้ชวนของ SCHB ระบุวัตถุประสงค์ของกองทุนคือ "ติดตามอย่างใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้" ดัชนีอ้างอิงและแน่นอนว่าหมายถึง รวมอยู่ใน ETF นี้โดยทั่วไปจะเหมือนกับดัชนีตลาดหุ้นของ Dow Jones ที่ U. S. กว้างลบหลักทรัพย์เพียงไม่กี่ที่นี่หรือที่นั่นซึ่งจะทำให้พอดีกับการติดตามอย่างแน่นหนาอย่างไม่น่าเชื่อ

อีทีเอฟนี้แสดงถึงความสมดุลของภาคอุตสาหกรรมที่โดดเด่นในห้าอุตสาหกรรมหลัก หุ้นทางการเงินถือเป็นผู้นำที่เกือบ 18.5% ของสินทรัพย์ทั้งหมด แต่ต่อไปนี้สี่ภาคเทคโนโลยีวงจรชีวิตของผู้บริโภคการดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรมแต่ละช่วงตั้งแต่ 13 ถึง 16% การปัดเศษของ 10 อันดับแรกคือการป้องกันผู้บริโภค, พลังงาน, สาธารณูปโภค, วัสดุขั้นพื้นฐานและการสื่อสารโทรคมนาคม

ชื่อที่คุ้นเคยกรอกข้อมูลใน 10 อันดับแรกของแต่ละบุคคล แอ็ปเปิ้ลเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดที่เกือบ 3% 25 ชิ้นใหญ่เมื่อพิจารณาจากตำแหน่ง 2,000 ตำแหน่งในพอร์ตโฟลิโอและตามด้วย Microsoft, Exxon Mobile, Johnson & Johnson, General Electric Company, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Procter & Gamble และไฟเซอร์ การถือครองหุ้นของ บริษัท ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 14% ของสินทรัพย์รวม

ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา SCHB มีข้อผิดพลาดในการติดตามค่ามัธยฐานเพียง 0. 08% ซึ่งหมายความว่ามีค่าเบี่ยงเบน 0% ระหว่างการแสดงดัชนีอ้างอิงกับ ETF ซึ่งอาจเป็นผลจากความแตกต่างของผลงานเล็กน้อย

การจัดการ

Charles Schwab & Co, Inc. ได้เปิดตัว SCHB ในเดือนพฤศจิกายนปี 2009 นี่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ Schwab เกือบสองโหลและเป็นหนึ่งใน ETFs ที่ใช้เงินทุนของ U. S. หลายแห่ง กองทุนมีการจัดการอย่างอดทน

SCHB ไม่ควรสับสนกับ Schwab Fundamental U. S. Broad Market Index ETF ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล ETF ของ Schwab Fundamentalขณะที่ SCHB และ Schwab Fundamental U. S. Broad Market Index ETF เป็นทั้งกองทุนในประเทศในวงกว้างพวกเขาติดตามดัชนีแยกกันและใช้วิธีการที่แตกต่างกัน

ลักษณะเฉพาะ

เงินจำนวนน้อยติดตามอย่างใกล้ชิดหรือทำอย่างอดทนเช่นเดียวกับ SCHB โดยเกือบทุกตัวชี้วัดใด ๆ ที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าตลาดการถ่วงน้ำหนักอุตสาหกรรมหรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร ETF นี้แทบแยกไม่ออกจากเกณฑ์มาตรฐาน

SCHB มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐและมีธุรกิจการค้า 600,000 แห่งที่มีปริมาณรวมมากกว่า 31 ล้านเหรียญต่อวัน Spread อยู่ที่ 0. 03% สถิติที่เกิดขึ้นจริงคืออัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำสุดของ SCHB ที่ 0. 04% ค่าธรรมเนียมเล็ก ๆ นี้อยู่ในระดับต่ำสุดสำหรับกองทุนใด ๆ ในหมวดใด ๆ และแสดงให้เห็นว่าการจัดการมีประสิทธิภาพสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างไรโดยหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเพิ่มทุน

ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ

อีทีเอฟนี้ช่วยให้สามารถจับภาพตลาดทุนของยูเอสเอได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ การผสมผสานของพอร์ตการลงทุนสำหรับ SCHB เป็นกลยุทธ์การลงทุนแบบฝาครอบแบบดั้งเดิมที่แตกต่างกันโดยใช้ประโยชน์จากความมั่นคงของกองทุนขนาดใหญ่และศักยภาพการเติบโตของกองทุนที่มีขนาดเล็กลงพร้อม ๆ กัน เฉพาะ SCHB ไม่พบการผสมผสานระหว่างพอร์ตโฟลิกขนาดกลาง แทนที่จะรวมหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดยักษ์ที่มีการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่

SCHB เหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาวเนื่องจากประสิทธิภาพและความหลากหลาย ค่าธรรมเนียมต่ำเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่มีขอบฟ้าหลายระดับเนื่องจากการออมช่วยเพิ่มผลตอบแทนและการผสมผสานระหว่างเวลา ผู้ค้าและนักลงทุนระยะสั้นสามารถใช้ SCHB เป็นเดิมพันในตลาดตราสารทุนโดยรวมได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนคู่ค้า

เช่นเดียวกับ ETF ใด ๆ SCHB มีความเสี่ยงด้านการลงทุน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านตลาดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเล็กน้อย เนื่องจาก SCHB ติดตามอย่างใกล้ชิดกับตลาดโดยรวมที่กว้างขึ้นกองทุนนี้น่าจะทำงานได้ดีเมื่อเศรษฐกิจกำลังฟุ้งซ่านและต่อสู้ในช่วงตกต่ำ นี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ชอบการเปิดตลาดโดยปราศจากความลำเอียงของมนุษย์ แต่ก็หมายความว่านักลงทุนควรจะรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงชนิดหนึ่งในตลาดสหรัฐ

โดยรวมแล้ว SCHB เป็นนักแสดงที่ดีในประเภทที่มีผู้คนแออัด มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นและมีความเสี่ยงโดยเฉลี่ย / รายละเอียดผลตอบแทน จากการวิจัย Morningstar พบว่า SCHB มีคะแนนเบต้า 36 เดือนย้อนหลังที่ 1.00 เทียบกับดัชนีที่ดีที่สุด ตามที่คาดไว้ด้วยกลยุทธ์แบบพาสซีฟนี้การให้คะแนนอัลฟาจะอยู่ที่ประมาณ 0 บาทต่อกองทุน

ลูกค้าที่ปรึกษาทางการเงินสามารถใช้ ETF ได้อย่างไร

SCHB เป็นที่นิยมและง่ายต่อการค้า ความสมดุลและความหลากหลายของมันง่ายต่อการเข้าใจแม้กระทั่งสำหรับผู้ค้ามือใหม่ รวมองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำและฐานสินทรัพย์ขนาดใหญ่และ SCHB อาจเป็นหนึ่งใน ETF ที่น่ากลัวที่สุดที่มีอยู่

นี่คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สามารถถือหลักใหญ่ได้ตราบเท่าที่มีความสมดุลระหว่างระดับนานาชาติและระดับการป้องกัน ตลาดกระทิงควรใช้ SCHB เป็นเกณฑ์ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายที่ง่ายสำหรับกองทุนใหม่ในช่วงเวลาแห่งความมั่งคั่ง

นักลงทุนและผู้ค้าระยะสั้นอาจไม่ตื่นเต้นกับกลยุทธ์การลงทุนที่น่าเบื่อของ SCHB แต่ก็ไม่ควรพลาดในเรื่องของสภาพคล่องและไม่ควรลดราคาลง การปองกันความเสี่ยงไมควรเปนเรื่องยากเนื่องจากความเอียงของฝาครอบขนาดใหญ

คู่แข่งหลักและทางเลือกอื่น ๆ

SCHB เป็นผู้ติดตามดัชนีราคาตลาดดัชนีตลาดหุ้นของ Dow Jones U. S. แต่มีเกือบ 50 ETF คู่แข่งที่แตกต่างกันในตลาดกว้าง / พื้นที่ตลาดทั้งหมด กษัตริย์ที่ไม่มีข้อสงสัยของพื้นที่นี้เป็นสิ่งมหึมาที่ 56 เหรียญ 5 พันล้านในสินทรัพย์, Vanguard Total Stock Market ETF ซึ่งเปรียบเทียบได้ดีกับ SCHB ในเกือบทุกเมตริก

ETFs แบบกว้าง 2 แบบอื่น ๆ มีฐานสินทรัพย์และปริมาณที่ใกล้เคียงกันแก่ SCHB หนึ่งคือ iShares Russell 3000 ETF ซึ่งติดตามดัชนี Russell 3000 อื่น ๆ คือ iShares MSCI USA ความผันแปรต่ำสุดของ ETF แม้ว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่า SCHB เกือบสี่เท่า