ความหลากหลายของตัวเลือกการลงทุนที่มีครอบคลุมหลายภาคตลาดประเภทสินทรัพย์และหลักทรัพย์เป็นหนึ่งในประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของการเกิดขึ้นของการซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ETFs ที่ใช้ประโยชน์และผกผันช่วยให้ผู้ค้ามีทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการสร้างตำแหน่งที่อาจมีราคาถูกและง่ายกว่าการสร้างแบบเดิม นักลงทุนมักใช้ตำแหน่งสั้น ๆ ในหุ้นหรืออีทีเอฟเพื่อเดิมพันกับบางภาคหรือดัชนี แต่ ETF ผกผันสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เช่นกัน

แต่ละวิธีในการเดิมพันกับการรักษาความปลอดภัยมีข้อได้เปรียบและสถานการณ์เฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคลอาจกำหนดวิธีการที่ดีที่สุด

ETF ผกผันเทียบกับการขายแบบสั้น

การขายสั้นหมายถึงการใช้มาร์จินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อยืมหุ้นที่จะขายในตลาดเปิด ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยทั่วไปจะเรียกเก็บจากหุ้นของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และอาจมีน้อยกว่า 1% ของจำนวนเงินที่ยืมและสูงกว่ามากหากหุ้นขาดตลาด

ETF ผกผันใช้สัญญาอนุพันธ์เพื่อสร้างตำแหน่งสั้นสังเคราะห์ ดังนั้นหุ้นไม่มีการขายสั้น ๆ ใน ETF ผกผัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องการเฉพาะบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะซื้อ ส่วนใหญ่เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง ETFs ผกผันและการขายสั้น ๆ มักจัดขึ้นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ และไม่ค่อยมีความหมายในฐานะการถือครองระยะยาว

เมื่อขายสั้นทำให้รู้สึก

สถานการณ์หลักที่นักลงทุนอาจต้องการใช้การขายสั้น ๆ คือเมื่อต้องการเข้ารับตำแหน่งในแต่ละ บริษัท ETFs ลงทุนในตะกร้าที่กว้างและไม่ช่วยนักลงทุนที่ต้องการเดิมพันกับหุ้นแต่ละหุ้น บริษัท ต่างๆเช่น Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174 57 + 1 20%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Intel Corporation (INTC INTCIntel Corp46 36 + 0 04% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ยังเป็นหุ้นที่ลัดวงจรมากที่สุด 2 แห่งในตลาด การขายระยะสั้นยังมีข้อดีของข้อผิดพลาดในการติดตามต่ำ เมื่อมีการขายสั้นผู้ค้าสามารถซื้อและขายได้ในราคาตลาดของ ETF ในเวลาที่กำหนด เนื่องจาก ETF ผกผันใช้อนุพันธ์เช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนการรับตำแหน่งโดยตรงในหุ้นหรือดัชนีอาจมีข้อผิดพลาดในการติดตามไปยังดัชนีอ้างอิงอ้างอิง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่ได้รับความสัมพันธ์ 100% และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ ETF ผกผันอาจส่งผลต่อความสามารถในการติดตามดัชนี การขายระยะสั้นอาจมีข้อได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายมากกว่า ETF แบบผกผันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการขาดแคลนความปลอดภัย ETFs ผกผันมักจะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1% ขึ้นไปต่อปีเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นประจำทุกวันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหุ้นที่มีจำหน่ายกันอย่างแพร่หลายสำหรับการลัดวงจรค่าใช้จ่ายในการสร้างตำแหน่งสั้น ๆ อาจถูกกว่าการใช้ ETF มาก

เมื่อ ETF ผกผันทำให้ความรู้สึก

การค้าใน ETF ผกผันโดยทั่วไปจะไม่ซับซ้อนในการดำเนินการเป็นยอดขายสั้น ๆ การขายสั้น ๆ เกี่ยวข้องกับการได้รับการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยภายในบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ขณะที่การซื้อขาย ETF ผกผันต้องการเฉพาะบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การขายสั้น ๆ มักไม่ค่อยง่ายนักลงทุนโดยเฉลี่ยซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ไม่ได้ตั้งใจหากไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

การเติบโตของความนิยมสำหรับ ETFs ได้เพิ่มจำนวนของ ETF ผกผันที่มีให้กับนักลงทุน ผู้ให้บริการด้านกองทุนเช่น Direxion และ ProShares มีอีทีเอฟผกผันหลายสิบที่ครอบคลุมหลายภาคประเทศและระดับความเสี่ยง นักลงทุนที่ต้องการเดิมพันกับภาคหรือตลาดที่เฉพาะเจาะจงมีแนวโน้มที่จะหาได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ซื้อ ETF ผกผัน ไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยหรืออาจมีต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น ความเรียบง่ายของ ETF ผกผันอาจเป็นประโยชน์กับผู้ค้าที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ETF แบบย้อนกลับเช่น ProShares Short QQQ ETF (PSQ

PSQPrShs แบบสั้น QQQ36 14-0 17%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) อาจทำงานได้ดีในสถานการณ์นี้ ETF ผกผันยังไม่ได้มีความเสี่ยงที่มาจากการเรียกเงินกำไรหรือการจ่ายเงินปันผลที่อาจเกิดขึ้น หากตำแหน่งสั้น ๆ เริ่มสูญเสียมูลค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อาจเรียกเงินเพิ่มและต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อนำไปจ่ายในบัญชี นอกจากนี้ผู้ค้ามีความรับผิดชอบในการจ่ายเงินปันผลในตำแหน่งสั้น ๆ ทั้งสองแบบนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยทั่วไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ ETF แบบผกผัน