กองทุนการลงทุนด้านราคาทุน T. Rowe ("PRWCX") ลงทุนใน บริษัท ที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตของเงินทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ย แม้ว่าจะมีการลงทุนในสินทรัพย์สุทธิอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวม แต่กองทุนรวมมักไม่ผันผวนเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นทุนอื่น ๆ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 กองทุนมูลค่าเพิ่มทุน T. Rowe ได้รับผลตอบแทน 5 ปีที่ร้อยละ 79.7 เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากผลตอบแทน 5. 3% ตามดัชนี Morningstar Moderate Target Risk Index

ณ วันที่ 29 ก. พ. ศ. 2516 กองทุนมูลค่าเพิ่มทุน T. Rowe มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 23 เหรียญสหรัฐฯ 7 พันล้าน วันเริ่มก่อตั้งกองทุนคือวันที่ 30 มิ.ย. 2529 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 7% ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 20. กองทุนรวมลงทุนในหุ้นกู้ในประเทศร้อยละ 7 ในขณะที่เงินฝาก 13% เป็นเงินสด ภาคการดูแลสุขภาพเป็นภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของกองทุนโดยมีสัดส่วนร้อยละ 8 ของสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนใน บริษัท ที่ให้บริการด้านสุขภาพ

ไตรมาสที่ 2: มกราคมถึงเดือนมีนาคม 999 ไตรมาสที่ดีที่สุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของกองทุน T. Rowe Price Appreciation Appraisal เป็นไตรมาสแรก แม้ว่ากองทุนจะมีผลขาดทุนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาในเดือนมกราคม แต่ก็ยังคงมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 5 ปีเฉลี่ยอยู่ที่ 0. 66% ในปี 2555 ถึงปีพ. ศ. 2562 มกราคมเป็นเดือนแรกที่มีการขาดทุนในอดีต ห้าปี. ในความเป็นจริงมกราคมกลายเป็นเดือนที่สามมีการสูญเสียอย่างน้อย 2. 8% ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเมื่อกองทุนสูญหาย 2. 8% ของมูลค่าใน 2016 อย่างไรก็ตามกุมภาพันธ์และมีนาคมไม่ได้มีการสูญเสียใด ๆ ใน ที่ผ่านมาห้าปี ในความเป็นจริงกองทุนมีกำไรติดต่อกันอย่างน้อย 3 5% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 และกุมภาพันธ์ 2015 แม้ว่าสองในสามที่ผ่านมาในเดือนมีนาคมมีกำไรน้อยกว่า 0.4% มีนาคมมีปีติดต่อกันโดยมีกำไรอย่างน้อย 2 % ในปี 2012 และ 2013

ไตรมาสที่สองไม่มีเดือนที่มีกำไรมากกว่าสามปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แม้ว่าเมษายนจะมีอัตราการเติบโตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ประสบภาวะขาดทุนในปีพ. ศ. 2553 ประมาณร้อยละ 3 อาจมีกำไรอย่างน้อย 1. 4% ในแต่ละปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในปีพ. ศ. 2555 กองทุนมูลค่าเพิ่มทุน T. Rowe ได้ลดลง 3. 4%; การสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองที่ขาดทุนมากที่สุดในช่วงสามไตรมาสแรกในรอบห้าปีที่ผ่านมา เดือนมิถุนายนมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างกำไรและขาดทุนในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

ไตรมาสที่สาม: กรกฎาคมถึงกันยายน

เดือนกรกฎาคมเป็นเพียงไตรมาสที่สามที่มีผลกำไรมากขึ้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมามากกว่าผลขาดทุน กองทุน T. Rowe Price Appreciation Fund มีกำไรเพิ่มขึ้น 4% ในเดือนกรกฎาคม 2013 ทำให้หนึ่งในสองเดือนของเดือนกรกฎาคมมีกำไรอย่างน้อย 4% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ จุดใด ๆ ในอดีต ห้าปี.เดือนตุลาคมเดือนตุลาคมมีการแสดงครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง กำไรทั้งปีในเดือนสิงหาคมนับจากปี 2554 มีอย่างน้อย 2 3% อย่างไรก็ตามทั้งสามขาดทุนตั้งแต่เวลานั้นอย่างน้อย 1. 9% ขาดทุนทั้งหมดในไตรมาสที่สามในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีอย่างน้อย 1. 2%

ไตรมาสที่สี่: ตุลาคมถึงธันวาคม

เดือนตุลาคมเป็นเดือนเดียวที่มีกำไรสูงกว่า 4 3% ในความเป็นจริง T. Rowe ทุน Appreciation Fund มีสองกำไรในช่วงห้าปีที่ผ่านมามากกว่านี้; กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับ 5.7% ในปี 2558 และ 8.9% ในปี 2554 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากองทุนมีเพียง 1 ตุลาคมที่ขาดทุน อย่างไรก็ตามพฤศจิกายนเป็นที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากกองทุนไม่ได้ขาดทุนในเดือนพฤศจิกายนนับจากปี 2554 ซึ่งถือว่าเป็นกำไรที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานี้เพียง 2. 1% เดือนที่เลวร้ายที่สุดสำหรับกองทุนคือเดือนธันวาคมเนื่องจากสูญหาย 10. 3% ในปี 2015, 9 4% ในปี 2014 และไม่มีกำไรในปีใด ๆ ในเดือนธันวาคมหลังจากปี 2011