หุ้นของ Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT WMTWal-Mart Stores Inc 89 68 + 0 99% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 >) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ระมัดระวังซึ่งกำลังแสวงหาการคุ้มครองหลักและรายได้ปัจจุบันจากการจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีมูลค่าหรือผู้ลงทุนที่ชื่นชอบหุ้นที่มีราคาต่ำเมื่อเทียบกับกำไรและมูลค่าตามบัญชีของ บริษัท การพิจารณาความเหมาะสมของหุ้นสำหรับเป้าหมายทางการเงินของคุณต้องใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนเฉพาะจากงบการเงินของ บริษัท และเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้กับเกณฑ์มาตรฐานและ บริษัท อื่น ๆ ในอุตสาหกรรม อัตราส่วนทางการเงินชี้ให้เห็นถึงทิศทางของ บริษัท ความเป็นไปได้ที่จะมีตัวทำละลายที่เหลืออยู่และไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่มีราคาสูงเกินไปหรือมีราคาถูกหรือถูกต้อง

อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ

อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (P / E Ratio) เป็นอัตราส่วนทางการเงินหลักที่นักวิเคราะห์พื้นฐานใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นของ บริษัท อัตราส่วนเปรียบเทียบราคาหุ้นกับกำไรต่อหุ้น (EPS) ค่าเฉลี่ย P / E ratio แตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม แต่ทั่วกระดานมีค่าประมาณ 15

อัตราส่วน P / E ของ Wal-Mart อยู่ที่ 13.2 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ Costco's P คู่แข่ง / E เท่ากับ 28. 1. คู่แข่งรายใหญ่ของ บริษัท Target มีอัตราส่วน P / E เท่ากับ 13 2. แสดงให้เห็นว่าวอลมาร์ทเป็นผู้เล่นที่มีมูลค่า อย่างน้อยที่สุดสต็อกไม่ได้ถูก overvalued ขึ้นอยู่กับรายได้

อัตราส่วนราคาต่อการอ่านหนังสือ

อัตราส่วนราคาต่อหนึ่งบัญชี (P / B) เปรียบเทียบราคาตลาดของ บริษัท ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นจ่ายให้กับ บริษัท ด้วยมูลค่าตามบัญชีเท่าใด ซึ่งบอกให้รู้ว่า บริษัท มีมูลค่าเท่าไรจากมุมมองด้านบัญชี

นักลงทุนที่มีค่านิยมต้องการเห็น P / B ratio ต่ำกว่า 3 อัตราส่วน P / B ต่ำกว่า 1 แสดงให้เห็นว่ามีการต่อรองราคามาก อัตราส่วน P / B ของ Wal-Mart เท่ากับ 2. 4 เทียบกับ 3. 1 สำหรับ Target และ 6 สำหรับ Costco อีกครั้งวอลมาร์ทแสดงให้เห็นถึงลักษณะการซื้อที่ดีพอสมควร

อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) แสดงถึงกำไรสุทธิเป็นเปอร์เซ็นต์ของส่วนของผู้ถือหุ้น ROE ของ บริษัท เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในประสิทธิภาพของทีมผู้บริหาร นักลงทุนที่มีความชำนาญต้องการเห็นว่าผู้บริหารสามารถจับคู่ส่วนของ บริษัท เข้ากับกำไรที่แข็งแกร่งได้ ดังนั้น ROE ที่สูงกว่าจึงเป็น ROE ที่ดีกว่า

ค่า ROE สูงกว่า 10% ถือว่าแข็งแรง ROE สูงกว่า 25% ถือว่าดีเยี่ยม ROE ของ Wal-Mart ยืนอยู่ที่สุขภาพดี 18 6% คู่แข่งยังมีตัวเลข ROE ที่แข็งแกร่ง ROE ของเป้าหมายอยู่ที่ 19.3% ในขณะที่ Costco's ROE เท่ากับ 20. 2%

อัตราส่วนหนี้สิน / ทุน

แม้ บริษัท ที่เป็นผู้ใหญ่และมีกำไรจะอยู่ในฐานะการเงินที่เบาบางหากไม่สามารถจัดการหนี้ได้ การถดถอยและการชะลอตัวของตลาดทำให้ บริษัท ที่เสี่ยงต่อการบริหารหนี้มากเกินไปอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D / E) เป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้ของ บริษัท ควรต่ำกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งหมายความว่าอัตราส่วน D / E ต่ำกว่า 100% เป็นที่นิยมกว่า

อัตราส่วน D / E ของ Wal-Mart เท่ากับ 64 2% แสดงถึงระดับหนี้สินที่ดี เมื่อเทียบกับอัตราส่วน D / E ของ Target ที่ 96.5% แสดงให้เห็นว่าหนี้สินของ บริษัท มีแนวโน้มที่จะใกล้เคียงกับการเพิ่มทุน อัตราส่วน D / E ของ Costco อยู่ที่ระดับ 55.3%

อัตราส่วนสภาพคล่องปัจจุบัน

อัตราส่วนสภาพคล่องปัจจุบันของ บริษัท วัดความสามารถในการชำระหนี้ปัจจุบันซึ่งกำหนดชำระภายในหนึ่งปี โดยเปรียบเทียบหนี้สินหมุนเวียนของ บริษัท ฯ กับสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งหมายความว่าสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ภายในหนึ่งปีหรือน้อยกว่า

สูตรเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน ควรใช้ค่า 1 หรือสูงกว่า นักลงทุนจำนวนมากพิจารณา 1. 5 เป็นอัตราส่วนสภาพคล่องที่เหมาะสม อัตราส่วนสภาพคล่องของวอลมาร์ทอยู่ในระดับต่ำเพียงเล็กน้อยที่ 0. 92 เป้าหมายคือ 1. 1 และ Costco มีค่าเท่ากับ 1. 03. 999 บริษัท ทั้งสามมีอัตราส่วนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1 และความแตกต่างระหว่างกันไม่มีนัยสำคัญ ในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วขึ้นเล็กน้อยจะเห็นได้จาก Wal-Mart แต่อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ มีความมั่นใจว่าการจ่ายหนี้จะไม่ก่อให้เกิดปัญหากับ บริษัท