a:

กองทุนรวมมักได้รับการจัดอันดับโดย บริษัท ประเมินการลงทุนต่างๆที่เชี่ยวชาญในการวิจัยทางการเงินและการวิเคราะห์เช่น S & P Capital IQ, Morningstar, Inc. และ Lipper, Inc. ในหลายบริการที่คล้ายกันอื่น ๆ บริษัท บริษัท วิจัยเหล่านี้มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับการทำเหมืองแร่และการวิเคราะห์กองทุนรวม พวกเขาสร้างการจัดอันดับที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจวิธีการที่กองทุนรวมจะได้รับการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญในแง่ของการแสดงผลทางประวัติศาสตร์การจัดการค่าธรรมเนียมและโอกาสในการลงทุนของพวกเขา

S & P Capital IQ

S & P Capital IQ เป็นผู้ให้คะแนนและผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีชื่อเสียงระดับโลก จัดเป็นกองทุนรวมของ U. S. หลายพันกองทุนและจัดทำรายงานที่เน้นผลงานของกองทุนรวมถึงองค์ประกอบของรูปแบบผลงานและการถือครองอันดับต้น ๆ ของกองทุน การจัดอันดับของ S & P Capital IQ จะพิจารณาจากวิธีการที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งอิงจากการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน วิธีการนี้ใช้ปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่หลากหลายเพื่อให้ได้คะแนนโดยเฉพาะ S & P Capital IQ ใช้คะแนนระดับห้าดาวสำหรับกองทุนรวม

Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. ใช้ระบบการให้คะแนนสำหรับกองทุนรวมที่ใช้ในการคำนวณผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการขายต่างๆ ในการจัดอันดับการก่อสร้าง Morningstar ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกองทุนในฐานะส่วนงานในพอร์ตโฟลิโอมากกว่าการลงทุนแยกต่างหาก ด้วยเหตุนี้ Morningstar จึงเปรียบเทียบกองทุนภายใต้การทบทวนการให้คะแนนกับกองทุนทั้งหมดภายในหมวดหมู่ Morningstar ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งรวมถึงส่วนของตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้ที่เฉพาะเจาะจงเช่นตลาดหมีการจัดสรรเชิงรุกหุ้นพลังงานหุ้นยุโรปและการผสมผสานระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก ในการคำนวณผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง Morningstar ใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์ที่คาดหวังเพื่อสร้างแบบจำลองการค้าระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง

Lipper, Inc.

บริษัท Lipper, Inc. เป็น บริษัท ในเครือของ Thomson Reuters และให้ข้อมูลกองทุนรวมการให้คะแนนและรายงานต่างๆ ในการสร้างการจัดอันดับกองทุนรวม Lipper คำนึงถึงรูปแบบการลงทุนและเป้าหมายของแต่ละบุคคลโดยการพิจารณาผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมถึงความสม่ำเสมอในการรักษาเงินทุนประสิทธิภาพด้านภาษีและการถือครองหลักทรัพย์ ลิปเปอร์อัพเดตการให้คะแนนเป็นรายเดือน