10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินมีโชคดีที่มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยเหลือพวกเขา แอพพลิเคชันใหม่ผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ระบบคลาวด์และซอฟต์แวร์กำลังถูกตัดขึ้นด้วยความเร็วที่รวดเร็ว บทความนี้ชี้ให้เห็นถึง 10 เครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุดและติดตามแนวโน้มต่างๆ

  1. แอป NestEgg Estimator เป็นเครื่องมือการเกษียณอายุเป็นตัวเอก การเสนอขายที่ครอบคลุมนี้จะจัดทำงบการเงินของลูกค้าในอนาคตและแบ่งรายได้ภาษีสินทรัพย์และหนี้สิน ที่ปรึกษาสามารถป้อนจำนวนข้อมูลที่แตกต่างกันโดยมีปัจจัยการผลิตที่มากขึ้นนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ละเอียดและแม่นยำมากขึ้น แอปช่วยให้ที่ปรึกษามีโอกาสเล่นสถานการณ์ต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงในงานค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายและอื่น ๆ อีกมากมาย
  2. แพลตฟอร์มการจัดการพอร์ตโฟลิโอแบล็คไดมอนด์ของออเดอร์ซอฟต์แวร์แบล็คไดมอนด์มอบการรวบรวมข้อมูลที่ปรึกษาด้านการเงินที่เป็นอิสระการรายงานที่ปรับเปลี่ยนได้การปรับสมดุลและการประนีประนอมทุกวัน เครื่องมือนี้สามารถปรับแต่งได้หลากหลายรายงานและการตรวจสอบบัญชีรายวัน
  3. แอพฯ Black Diamond เป็นเพื่อนที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ปรึกษา การเพิ่มในเครื่องมือการจัดการแบบไดนามิก Black Diamond Cloud ช่วยให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลบัญชีและข้อมูลพอร์ตโฟลิกของตน แอปนี้ยังมีระบบการส่งข้อความที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันของที่ปรึกษาและลูกค้า
  4. Hootsuite เครื่องมือการตลาดสื่อสังคมออนไลน์คือ "ต้องมี" สำหรับเครื่องมือของที่ปรึกษาทางการเงิน แม้ว่าที่ปรึกษาอาวุโสหลายคนจะหลีกเลี่ยงรูปแบบการตลาดและการสื่อสารที่ใหม่กว่า แต่การวางแผนโดยไม่ต้องมีสถานะทางออนไลน์ที่แข็งแกร่งทั่วทั้ง Twitter, Facebook และ LinkedIn เป็นข้อเสีย เพื่อรัชกาลในแพลตฟอร์มที่ยากลำบากเหล่านี้และจัดระบบการจัดส่งของพวกเขารวบรวม Hootsuite สื่อสังคมเป็นเครื่องมือที่เหมาะ ผลิตภัณฑ์ 'freemium' นี้ช่วยให้ที่ปรึกษาโพสต์และตอบสนองต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากจากที่ตั้งศูนย์กลางเดียว คุณลักษณะ Hootsuite ที่โปรดปรานเป็นโอกาสในการจัดกำหนดการโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ล่วงหน้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ที่ปรึกษาทางการเงินใช้สื่อสังคมออนไลน์ )
  5. นักลงทุน Watch Dog of Paladin Research และ Registry มีบริการเฉพาะสำหรับที่ปรึกษา สำหรับค่าธรรมเนียมนี้องค์กรคอยเฝ้าระวังของนักลงทุนจะให้คะแนนที่ปรึกษาตามประสบการณ์การศึกษาการรับรองและหลักเกณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ หากที่ปรึกษาผ่านการคัดกรองเขาหรือเธอจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนในทะเบียนระดับ 5 ดาวซึ่งจะเป็นการขยายรายละเอียดระดับมืออาชีพของพวกเขา ไซต์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้จะให้ความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือของที่ปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการหาผู้วางแผนทางการเงินระดับมืออาชีพ
  6. แอปเพาเวอร์พรีเซนเตอร์สำหรับ iPad เป็นเครื่องมือการนำเสนอแบบระยะไกลที่ไม่เหมือนใครสำหรับการประชุมลูกค้าออฟฟิศ ที่ปรึกษาจะอัปโหลดสำเนารายงานข้อมูลและข้อมูลซึ่งจะสามารถใช้งานได้ในระหว่างการประชุมลูกค้าระยะไกลความงามของแอปเพาเวอร์พรีเซนเตอร์คือที่ปรึกษาสามารถอธิบายเนื้อหาแนวโน้มและข้อมูลของรายงานโดยการเขียนลงบนเอกสารด้วยนิ้วของพวกเขา กราฟิกจะวาดเส้นแนวโน้มสีน้ำเงินได้อย่างไรในรายงาน PDF (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: ที่ปรึกษา Robo ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินหรือไม่? )
  7. การสำรองข้อมูลระบบคลาวด์ มีหลายทางเลือก แต่ที่ปรึกษาและที่ปรึกษาของวันนี้ต้องการระบบเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลสำคัญจากทุกแห่ง ระบบคลาวด์มีการปรับปรุงการเข้าถึงตลอดจนความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง Dropbox เป็นหนึ่งในโซลูชั่นจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
  8. การรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งที่น่าเบื่อที่สุดของงานที่ปรึกษาทางการเงิน FP ที่แม่นยำจะจัดหางานนี้ให้กับลูกค้า ลูกค้านำเข้าข้อมูลแนบแบบฟอร์มและเอกสารที่เหมาะสมรวมทั้งข้อมูลที่แม่นยำในรูปแบบที่น่าสนใจและสามารถใช้ประโยชน์ได้ รูปแบบที่น่าสนใจนำเสนอข้อมูลลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลาย
  9. การจัดตารางการประชุมอาจทำให้เสียเวลาสำหรับทั้งที่ปรึกษาและพนักงานซึ่งมักนำไปสู่นาทีหรือชั่วโมงที่หายไป Bookeo com ตั้งค่าการประชุมลูกค้าสำหรับที่ปรึกษา จากการประชุม 'ทำความคุ้นเคย' เพื่อติดตามลูกค้าที่มีอยู่ Bookeo ดูแลข้อมูลชื่ออีเมลที่อยู่และข้อมูลโทรศัพท์ นอกจากนี้เครื่องมือที่สามารถปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของที่ปรึกษา
  10. ที่ปรึกษาจะต้องติดตามชื่อเสียงออนไลน์ของตน Google Alerts เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งในการค้นหาว่าใครเป็นอย่างไรและที่ใดในการพูดถึงส่วนตัวและ บริษัท ของคุณ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับชื่อ บริษัท และชื่อบุคคลของคุณ ด้วยวิธีการนี้ที่ปรึกษารู้ว่าเมื่อเขาหรือเธอได้รับสื่อที่กล่าวถึงทางออนไลน์ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพในการติดตามความพยายามทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการแสดงตนออนไลน์ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่ เทรนด์ที่ท้าทายที่ปรึกษาทางการเงิน .)

The Bottom Line

เทคโนโลยีกำลังกำหนดแนวทางที่ที่ปรึกษาทางการเงินทำผลงานของพวกเขาในวันนี้ การค้นหาและใช้เครื่องมือล่าสุดเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รายการข้างต้นเป็นไพรเมอร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่สุด รายการและความต้องการของคุณอาจแตกต่างออกไป แต่ควรมีรูปแบบเหมือนกัน ( และ สิ่งพิมพ์ที่แนะนำสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .