ตลาดตราสารทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรืออยู่ในช่วงคับขัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะผันผวนระหว่างตลาดวัวและตลาดหมี ตลาดกระทิงบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและการมองโลกในแง่ดี ตลาดหมีเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำและมูลค่าตลาดลดลงกว่า 20%

การลงทุนในตลาดตราสารทุนระดับกลาง

นักลงทุนควรมุ่งมั่นที่จะรักษาทุนในตลาดหมี ตัวอย่างเช่นถ้านักลงทุนมีพอร์ตโฟลิโอมูลค่า $ 10,000 และสูญเสีย 25% ในช่วงตลาดหมีนักลงทุนรายนั้นต้องการสร้างผลตอบแทนมากกว่า 30% เพื่อนำทุนการลงทุนกลับมาเป็น 10,000 เหรียญค่ากลาง cap หุ้นมีแนวโน้มผันผวนน้อยกว่าและมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงที่ตลาดหมีมีส่วนช่วยในการรักษาเงินทุน ดังนั้นนักลงทุนควรพิจารณากองทุนรวมที่มีการซื้อขายในรูปเงินลงทุนระดับกลาง 3 กองทุน (ETFs) ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลงทุนในตลาดตราสารทุนระดับกลางสำหรับทั้งตลาดวัวและหมี

PowerShares S & P MidCap พอร์ตการลงทุนความผันผวนต่ำ

แม้ว่า PowerShares S & P MidCap ความผันผวนต่ำ ETF (NYSEARCA: XMLV XMLVPwrShr ETF FTII45. 29 + 0. 30% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4 2. 6 ) ไม่ใช่มูลค่ากลางของฝาปิด ETF จะจัดสรร 20% 12% เป็นมูลค่ากลางฝาและ 30% 12% สำหรับหุ้นผสมผสานระหว่างกลาง กองทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผลการลงทุนสอดคล้องกับดัชนีความผันผวนของดัชนี S & P MidCap ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง ภายใต้สภาวะตลาดทั่วไป XMLV ลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญที่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง เนื่องจาก ETF ถือหุ้น 80 หุ้นที่มีความผันผวนทางประวัติศาสตร์ต่ำสุด 12 เดือนที่รวมอยู่ใน S & P MidCap 400 Index จึงควรมีการเติบโตดีทั้งในตลาดวัวและตลาดหมี

จากรายงานข้อมูลสามปีที่ผ่านมา XMLV มีเบต้าเท่ากับ 0.73 เมื่อเทียบกับดัชนี Standard & Poor's 500 (ดัชนี S & P 500) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในตลาดตราสารทุนของสหรัฐฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2016 มีความผันผวนน้อยกว่าตลาด 27% และควรสูญเสียมูลค่าน้อยกว่าตลาดในช่วงที่มีการรับหมีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเก็บรักษาทุน นอกจากนี้ยังมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ หรือมี upside อยู่ที่ 94. 30% และ down-market หรือ downside จับสัดส่วน 56. 76% ทำให้ดัชนี S & P 500 มีประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อยในช่วงที่มีผลตอบแทนเป็นบวก แต่ขาดทุนน้อยกว่าดัชนีในตลาดที่ลดลง

กองทุนวายุภักษ์มิดควอร์แฟคตอร์ฟันด์

กองทุนเปิดแม็คโครมิดควอร์ปปันผล (NYSEARCA: DON

DONWT US MidCap101 29 + 0. 29% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 -cap core value ETF ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม WisdomTree MidCap Dividend Indexดัชนีประกอบด้วยหุ้นปันผลจ่ายในช่วงกลางหุ้นโดยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 5 เหรียญสหรัฐฯ 5 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นักลงทุนสามารถใช้ ETF ในกลยุทธ์ระดับกลางและรายได้ที่เน้นรายได้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2016 กองทุนมีอัตราการเบต้า 5 ปีที่มีค่าเท่ากับ 0.94 เมื่อเทียบกับดัชนี S & P 500; ดังนั้นจึงเป็นทฤษฎี 6% น้อยกว่าดัชนีความผันผวน นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 98. 06% และมี Downside จับได้ 83. 89% อัตราส่วนดังกล่าวบ่งชี้ว่ากองทุนดำเนินงานสอดคล้องกับตลาดในช่วงที่ตลาดปรับตัวดีขึ้น แต่ดีกว่าดัชนี S & P 500 ในช่วงที่ตลาดปรับตัวลง S & P MidCap 400 เงินปันผลผู้ทรงคุณวุฒิ ETF ผู้มีอำนาจในการจ่ายเงินปันผล S & P MidCap 400 ผู้มีอำนาจในการจ่ายเงินปันผล ETF (NYSEARCA: REGL) เป็นกองทุน ETF ที่มีจุดซ่อนเร้นอยู่ในระดับต่ำโดยเน้นที่หุ้นที่อยู่ในดัชนี S & P MidCap 400 ที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 15 ปีติดต่อกัน กองทุนนี้มุ่งที่จะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดผู้มีส่วนได้เสีย S & P MidCap 400 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง ETF ออกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2015 และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (YTD) 24 ปี 12% ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2016

เนื่องจากกองทุนมีจำนวนค่อนข้างใหม่ไม่มีข้อมูลที่ให้ไว้ สำหรับเบต้าของดัชนี S & P 500 อย่างไรก็ตามในช่วงปีที่ผ่านมาอีทีเอฟมีอัตราส่วนในการควบรวมอยู่ที่ 145. 07% และมีอัตราส่วนลดลงที่ 88. 07% ดังนั้น REGL จึงมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนี S & P 500 ในช่วงที่ตลาดปรับตัวดีขึ้นและดีขึ้นกว่าดัชนีในช่วงที่ตลาดปรับตัวลง น่าจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเนื่องจากการลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีกว่าตลาดอย่างสม่ำเสมอ