4 ETFs กลาง Cap Cap สำหรับตลาด Bull & Bear (DON, IJH)

รวยหุ้น รวยลงทุน ปี 5 EP 778 จัดพอร์ตลงทุน รับมือสงครามการค้า | บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด (เมษายน 2024)

รวยหุ้น รวยลงทุน ปี 5 EP 778 จัดพอร์ตลงทุน รับมือสงครามการค้า | บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด (เมษายน 2024)
4 ETFs กลาง Cap Cap สำหรับตลาด Bull & Bear (DON, IJH)

สารบัญ:

Anonim

หุ้นมีการขี่ม้าป่าตลอดปีพ. ศ. 2516 ทำให้นักลงทุนจำนวนมากไม่แน่ใจเกี่ยวกับเสถียรภาพของตลาดวัวที่เกิดขึ้นในรอบ 7 ปี นักลงทุนในสหรัฐเห็นว่าส่วนใหญ่ของหุ้นฟื้นตัวกลับเข้ามาในแดนบวกในปีนี้ แต่การฟื้นตัวไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในทุกระดับของตลาด เมื่อเดือนเมษายนปีพ. ศ. 2549 หุ้น S & P 500 จำนวนมากในกลุ่ม S & P 500 เพิ่มขึ้น 1. % 98% เมื่อเทียบกับปีก่อนและหุ้นขนาดเล็กในดัชนี S & P 600 เพิ่มขึ้น 3. 19% YTD หุ้นกลุ่มกลางฝาเป็นเพียงแค่สิ่งที่นักลงทุนกำลังมองหาอยู่ในขณะนี้หลังจากที่ดัชนี S & P 400 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 5% YTD

วัวและหมีต้องเริ่มต้นจากปี 2016; แม้กระนั้นดูเหมือนวัวตัวนี้ได้รับชัยชนะในตอนนี้ ในขณะที่ตลาดเผชิญกับระยะเวลาของจุดแข็งที่หยาบคายและหยดคายแนวโน้มระยะยาวยังคงอยู่ในการควบคุมที่รัดกุมนับตั้งแต่ Great Recession และตลาดหมีที่ยาวนาน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณเตือนและคำเตือนที่มาพร้อมกับวัฏจักรการตลาดของวัว / หมีจะช่วยให้นักลงทุนสามารถปกป้องพอร์ตการลงทุนของตนจากการสูญเสียที่รุนแรงได้

ในขณะที่หุ้นระดับกลางยังคงเป็นจุดเชื่อมต่อภายในตลาด U. S. ตำแหน่งที่รั้นมีแนวโน้มที่จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ไม่ว่าการชุมนุมกลางหมวกจะยังคงดำเนินต่อไปหรือถ้าอิทธิพลลดลงจะผลักดันหุ้นลดลงที่นี่มีสี่ ETFs ฝากลางเพื่อพิจารณาผลตอบแทนในช่วงตลาดวัวหรือหมี

Bullish ETF: WisdomTree MidCap เงินปันผล ETF

นักลงทุนที่มองหาโอกาสในการรับมือกับเงินลงทุนในระดับปานกลางของสหรัฐฯที่มีการบริหารจัดการในระดับปานกลางและแสวงหาผู้จ่ายเงินปันผลสูงสุดอาจหันไปหา WisdomTree MidCap Dividend ETF (NYSEARCA: DON DONWT US MidCap101 34 + 0 34% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) DON พยายามให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงของดัชนีความรู้ WisdomTree MidCap Dividend Index

DON จะเลือกได้ดีในช่วงที่มีแรงรักษาการในการรักษาการณ์เนื่องจาก ETF ให้โอกาสกับหุ้น U. S. ที่มีหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งจ่ายเงินปันผลด้วยเช่นกัน ตลาดกระทิงสนับสนุนการเติบโตของกำไรจากเงินทุนและ DON ยังให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับ ETFs ระดับกลางอื่น ๆ เมื่อเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2559 WisdomTree MidCap Dividend ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.38% และมีอัตราผลตอบแทน 2.37% และเป็นคะแนนระดับ 5 ดาวจาก Morningstar Investment Research

Bullish ETF: iShares Core S & P Mid-Cap ETF

นักลงทุนที่ต้องการแนวทางแบบพาสซีฟและแบบกว้าง ๆ กับการเปิดรับอันดับเครดิตกลางของสหรัฐฯสามารถดูที่ iShares Core S & P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH IJHiShs Cr S & P MC183 63 + 0 26% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) IJH เป็นกองทุนดัชนีแบบพาสซีฟที่พยายามทำซ้ำประสิทธิภาพของดัชนี S & P 400 อย่างใกล้ชิด

IJH เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาในช่วงที่ตลาดวัวเพราะนักลงทุนให้ความสำคัญกับตะกร้าประมาณ 400 หุ้นในระดับกลางซึ่งเป็นดัชนี S & P 400การกระจายการลงทุนและการลงทุนในดัชนีที่หลากหลายนี้สามารถนำไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงที่ตลาดวัวกระทิง เมื่อเดือนเมษายนปี 2016 IJH มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 12 12 และอัตราผลตอบแทน 1. 54% และคะแนน 4 ดาวจาก Morningstar

Bearish ETF: ProShares Short MidCap400 ETF

หันมาลงทุนใน ETFs ที่มีการลงทุนในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัท แรกที่ทำขึ้นมา ได้แก่ Proshares Short MidCap400 ETF (NYSEARCA: MYY MYYPrShs Sh MC40011 63 -0 04% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ETF ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นี้หาผลตอบแทนที่เทียบเท่ากับผลการดำเนินงานประจำวันของดัชนี S & P 400 ที่ตรงกันข้าม

ในขณะที่หุ้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นต้องใช้ ETF เช่น MYY ซึ่งควรใช้อย่าง จำกัด และมีความคิดในการซื้อขายมากกว่าการลงทุนระยะยาวและการลงทุน ด้วยการกล่าวว่า MYY เป็นยานพาหนะเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าในการจับภาพกำไรเมื่อหุ้นขนาดกลางของ U. S.S. เข้าสู่ตลาดหมี เมื่อเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2559 ดัชนี S & P 400 ETF แบบสั้นมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.95% ไม่มีผลตอบแทนและไม่มีคะแนน Morningstar

Bearish ETF: ProShares UltraShort MidCap400 ETF

เกี่ยวข้องกับ MYY, ProShares UltraShort MidCap400 ETF (NYSEARCA: MZZ MZZPrShs สหรัฐอเมริกา MC40020. 09-1. 08% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ช่วยให้นักลงทุนสามารถย่อดัชนี S & P 400 โดยใช้ Leverage MZZ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทนที่เทียบเท่ากับการผกผันของผลการดำเนินงานประจำวันของดัชนี S & P 400 ครั้งต่อวัน

MZZ เป็น ETF ที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์และก้าวร้าวที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอระหว่างตลาดหมีหรือใช้เป็นเครื่องมือเก็งกำไรระยะสั้น การใช้กลยุทธ์ของอีทีเอฟจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเมื่อตลาดปิดล้อมด้วยความกลัวความไม่แน่นอนและการสูญเสียสต็อกที่สูงชัน เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 MZZ มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 0.95 ไม่มีผลตอบแทนและไม่มีการจัดอันดับจาก Morningstar