นักลงทุนที่กำลังมองหาการกระจายพอร์ตการลงทุนของตนหรือใคร่ครวญภาคอุตสาหกรรมน้ำมันในฐานะที่เป็นตลาดที่สามารถเล่นได้สามารถเลือกจากกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงาน (ETFs) ที่ใช้พลังงานจำนวนมาก ต่อไปนี้เป็น 5 ETFs พลังงานที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปีพ. ศ. 2562 ตามสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559

Energy Select Sector SPDR ETF

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อขายหุ้นใน บริษัท น้ำมันรายใหญ่ที่สุด United States, Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ให้การแก้ปัญหา เป็นพลังงานที่ใหญ่ที่สุด ETF กับ $ 12 12 พันล้านใน AUM กองทุนนี้ จำกัด การเลือกพอร์ตโฟลิโอให้แก่ บริษัท ที่ซื้อขายในดัชนี S & P 500 ของ Standard & Poor's ผลที่ได้คือค่าเฉลี่ยของตลาดที่ 104 ดอลลาร์ 8 พันล้านสำหรับแต่ละตำแหน่งของกองทุน 40 ตำแหน่ง

โดยมีปริมาณเงินดอลลาร์เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 45 บาทซึ่งอยู่ที่ $ 1 63 พันล้านเหรียญซึ่งเป็นกองทุนที่ติดอันดับ 10 อันดับแรกของ ETFs ทั้งหมดสำหรับสภาพคล่อง มีอัตราการกระจายตัวอยู่ที่ 3. 44% และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 0. 14% แต่ราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลให้ขาดทุนหนึ่งปีเท่ากับ 21. 89%

United States Oil

เป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมัน United States Oil (NYSEARCA: USO USOUS Oil Fund Partnership Units. 51 + 2. 95% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) มีโครงสร้างที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนอกเหนือจาก ETFs ที่ใช้ตราสารทุนโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะยาวของ West Texas Intermediate (WTI) สำหรับเดือนหน้าเพื่อติดตามราคาน้ำมันในตลาด ETF มีมูลค่า $ 3 91000000000 ใน AUM และเนื่องจากไม่มีตัวเลือกในการถือน้ำมันทางกายภาพให้นักลงทุนสิ่งที่ดีที่สุดถัดไปในการเล่นบริสุทธิ์ในราคาน้ำมัน

กองทุนมีรายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 509 เหรียญ 32 ล้านคนซึ่งหมายความว่า 12% ของ AUM เปลี่ยนเป็นรายวัน เนื่องจากโครงสร้างของกองทุนเป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ตลอดจนการเปิดและปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละเดือนผู้ลงทุนจะได้รับแบบฟอร์ม K-1 แบบกำหนดตารางเวลาและชำระภาษีกำไรแม้ว่าหุ้นจะไม่ขายก็ตาม การหมุนเวียนของสัญญาส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดใน ETFs 5 อันดับแรกของพลังงานอยู่ที่ 0. 74% ในฐานะตัวแทนของราคาน้ำมันกองทุนมีผลขาดทุนหนึ่งปี 49 ปีลดลง 24%

The Vanguard Energy ETF

สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาตลาดพลังงานที่กว้างขึ้นกว่าที่ได้รับจากสอง ETF พลังงานที่ใหญ่ที่สุดคือ Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96. 18 + 2 49% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ยกเว้น บริษัท ด้านพลังงานที่มีส่วนแบ่งตลาดไม่เกิน 2% หรือน้อยกว่า กองทุนกระจาย $ 3 35 พันล้านใน AUM ในตำแหน่งประมาณ 150 ตำแหน่ง แต่มีน้ำหนักมากเป็นหุ้นขนาดใหญ่โดยมีสัดส่วนการถือครองสูงสุด 10 อันดับแรกคิดเป็น 65% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด

ปริมาณรายวันเฉลี่ย 66 เหรียญ42 ล้านซึ่งเป็นจำนวนมากที่ลดลงจาก ETFs พลังงานรายใหญ่ที่สุด 2 แห่ง แต่ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับผู้ค้าสถาบัน ผลผลิตการกระจายเนื่องจากความเข้มข้นหนักของ บริษัท พลังงานขนาดใหญ่คือ 3. 21% เป็นมาตรฐานที่มีกองทุน Vanguard อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำ 0. 1% กองทุนสูญหาย 23. 38% ในช่วงปีที่ผ่านมา

การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและน้ำมันของ SPDR S & P ETF

ไม่เหมือนกับ ETFs ที่ใช้พลังงานจากทุนมากขึ้น SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA: XOP XOPSPDR SP OlGs EP36. 83 + 4 19% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ใช้วิธีการที่เท่าเทียมกันกับการถือครองในผลงาน ผลจากการถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันคือเงินกองทุนของ $ 1 65 พันล้านหยวนใน AUM มีการกระจายการถือครองมามากกว่า 60 รายโดยมีอันดับที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็น 2. 59% ของมูลค่าพอร์ตทั้งหมด ผลที่สองคือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ บริษัท พลังงานขนาดเล็กซึ่งโดยทั่วไปมีความผันผวนมากกว่า บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีอำนาจในภาคพลังงาน

ETF นี้เป็นผู้ประกอบการรายอื่นที่มีรายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 570 ดอลลาร์ 43 ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 35% ของมูลค่ากองทุนรวม มีอัตราการกระจายตัว 2. 51% และค่าใช้จ่าย 0.35% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่ บริษัท มีขนาดเล็กและขนาดกลางมีความผันผวนทำให้ขาดทุนของกองทุนลดลง 91% ในช่วงปีที่ผ่านมาคือการขาดทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดา ETF ที่มีทุนทรัพย์มากที่สุดในช่วงเวลาเดียวกัน

iShares Global Energy

ด้วยการสัมผัสกับ บริษัท น้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก iShares Global Energy (NYSEARCA: IXC IXCiShs Glb Energy35 16 + 2. 00% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) สูญเสียมูลค่าหุ้นน้อยลงและจ่ายผลตอบแทนการกระจายสินค้าสูงกว่า ETFs พลังงานอื่น ๆ ในกลุ่มนี้ การจัดสรร AUM ของกองทุนมูลค่า 996 เหรียญ 16 ล้าน skews ไปยังสหรัฐอเมริกา บริษัท ที่ประกอบ 59. 68% ของพอร์ต. เอ็กซอนโมบิลคอร์ป (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0. 69% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Chevron Corp. (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117) 04 + 1 78% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นสัดส่วนการลงทุนสูงสุดที่ 16. 56% และ 8.88% ตามลำดับ สหราชอาณาจักรมีการจัดสรรครั้งที่สองสูงสุดที่ 14 97% ตามด้วยแคนาดากับ 8. 67%

โดยมีปริมาณเงินดอลลาร์เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 11 เหรียญสหรัฐฯ 67 ล้านยูโร ETF นี้ค้าที่เศษส่วนของกองทุนพลังงานขนาดใหญ่ซึ่งบางครั้งอาจพิสูจน์ความท้าทายสำหรับผู้ค้าสถาบันที่ต้องการวางบล็อกขนาดใหญ่ ข้อพิจารณาที่สองคืออัตราส่วนค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่ที่ 0.45% ซึ่งเป็นกองทุนพลังงานที่มีส่วนร่วมมากที่สุด 4 แห่งในกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามอัตราการกระจายตัวของมันคือ 3. 76% และการสูญเสียของในช่วงปีที่เป็น 20 45% ตัวเลขทั้งสองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในห้า ETFs พลังงานที่ใหญ่ที่สุด

บรรทัดล่าง

นักลงทุนสามารถเพิ่ม ETFs พลังงานในพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงในรูปแบบการเล่นที่ไม่ลงตัวหรือคาดการณ์การปรับราคาในระยะสั้นได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนเหล่านี้นักลงทุนสามารถเริ่มต้นด้วยกองทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับปีพ. ศ. 2560 ซึ่งรวมถึงการเปิดรับกับ บริษัท พลังงานขนาดใหญ่พอร์ตการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมการติดตามราคาน้ำมัน WTI และการถือครองพลังงานทั่วโลก