อย่างน้อยหนึ่งกองทุนกำลังทำให้กรณีของผู้จัดการกองทุนที่ใช้งานอยู่ในการอภิปรายเชิงรุกและโต้ตอบ Eaton Vance แอตแลนตาแคปิตอล SMID-Cap Fund ("EISMX") มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนี Standard & Poor's 500 อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาหนึ่งปีระยะเวลาสามปีห้าปีและ 10 ปีย้อนหลังไปถึงปีพ. ศ. 2549 ดัชนี S & P MidCap 400 และดัชนี Russell 2000 ในช่วงเวลาเดียวกัน กองทุนเปิดตัวในเดือนเมษายน 2545 ได้รับความสนใจจากสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 7 พันล้านเหรียญ (AUM) และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 1% ของหมวดนี้ กองทุนนี้ปิดรับผู้ลงทุนรายใหม่และไม่มีแผนจะเปิดอีก Eaton Vance Corp. (NYSE: EV EVEaton Vance Corp51 27 + 0. 39% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) มีมูลค่า 302 พันล้านดอลลาร์ใน AUM

กลยุทธ์การลงทุน

ผู้จัดการกองทุนใช้แนวทางพื้นฐานในการระบุ บริษัท ขนาดกลางถึงขนาดกลางที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งเชื่อว่าน่าสนใจเมื่อเทียบกับรายได้และกระแสเงินสดของ บริษัท กองทุนรวมลงทุนในกลุ่ม บริษัท ในประเทศที่เข้มข้นโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่น้อยกว่า 1 พันล้านเหรียญของ บริษัท ที่พบในดัชนี Russell 2500 ที่เพียง 17% อัตราการหมุนเวียนอยู่ในระดับต่ำบ่งชี้แนวโน้มซื้อและถือ

ผู้จัดการกองทุนลงทุน 999 Eaton Vance ใช้ Atlanta Capital Management Co. LLC ซึ่งเปน บริษัท ยอยที่ถือหุนสวนใหญเปนที่ปรึกษาของกองทุน Charles B. Reed ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมของ Eaton Vance เป็นผู้จัดการการลงทุนสำหรับ EISMX ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับ Eaton Vance Reed เป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของคณะกรรมการบริหารรัฐฟลอริดา (FSBA) อ้อได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์จาก Finance State University และยังเป็น Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder

William O. Bell, IV เป็นแกนหลักของ Atlanta Capital Management และเป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอสำหรับ EISMX ตั้งแต่ปีพศ. 2547 Bell ยังดำรงตำแหน่งผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอสำหรับ FSBA ด้วย จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัฐฟลอริดาด้วยปริญญาตรีสาขาการเงินและเป็นผู้ให้เช่า CFA ด้วย

W Matthew Hereford เป็นหัวหน้าของ Eaton Vance และเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอสำหรับ EISMX ตั้งแต่ปี 2004 ก่อนที่จะเข้าร่วม Eaton Vance Hereford เป็นผู้จัดการผลงานของ Invesco Ltd. Hereford ได้รับปริญญาตรีด้านธุรกิจระหว่างประเทศจาก University of Mississippi และยังเป็น ผู้ให้เช่า CFA

พอร์ตการลงทุน

ณ วันที่ 29 ก. พ. ย. 2016 พอร์ตการลงทุนมีจำนวนทั้งสิ้น 49 หุ้น 81. 74% ในหุ้นกลางและ 18.2% ในหุ้นขนาดเล็ก น้ำหนักที่หนักที่สุดในกลุ่มผลงานคืออุตสาหกรรมที่มี 28. 96% ตามด้วยเทคโนโลยีด้วย 1942% และการดูแลสุขภาพด้วย 17. 98% ส่วนที่เหลือจะมีการถ่วงน้ำหนักอย่างเท่าเทียมกันระหว่างบริการทางการเงินและวัฏจักรของผู้บริโภค

บทบาทในพอร์ตการลงทุน

แม้ว่าประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและความผันผวนต่ำเป็นลักษณะสำคัญของการถือครองหุ้น แต่ EISMX อาจเหมาะสมกว่าในฐานะการถือครองการถือครองเสริมเนื่องจากความเข้มข้นของพอร์ตการลงทุนสูง มันแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นในการคว้าส่วนคว่ำเพิ่มขึ้นและลดข้อเสียลงกว่าเงินทุนส่วนใหญ่ในหมวดนี้ซึ่งอาจรับประกันว่าจะมีน้ำหนักมากขึ้นในพอร์ตการลงทุน