ภาคพลังงานได้รับการลดลงระหว่าง 2014 และ 2015 ราคาสปอตของน้ำมันดิบเวสเทิร์นเท็กซัสตอนกลาง (WTI) ลดลงจาก 107 เหรียญสหรัฐ 49 ต่อบาร์เรลในวันที่ 20 มิถุนายน 2014 ถึง $ 41 68 ต่อบาร์เรลในวันที่ 16 พ.ย. 2015 ลดลง 61% 22% ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงกว่า 20% ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2015 ถึงเดือนตุลาคม 2015 เพียงอย่างเดียว ราคาสปอตของ New York Harbor Conventional เบนซินปกติ FOB ลดลงจากที่สูงขึ้นของ $ 2 896 ต่อแกลลอนในเดือนมิถุนายน 2014 เป็น 1 เหรียญ 397 ต่อแกลลอนในเดือนตุลาคม 2015 ลดลง 51% 76% ไม่น่าแปลกใจว่าราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงส่งผลกระทบต่อ บริษัท น้ำมันและก๊าซ นักลงทุนบางรายกำลังพยายามเฝ้าติดตามการฟื้นตัวในภาคพลังงานและควรพิจารณากองทุนรวมเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อลงทุนด้านกลยุทธ์ในการลงทุนใน บริษัท น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

หุ้นนักลงทุนกองทุนกองกำลังแอนด์การ์ด

หุ้นของ Vanguard Energy Investor Shares (VGENX) ออกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 โดย Vanguard ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2015 VGENX มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 10.75% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากการปรับลดลงของราคาน้ำมันดิบและส่งผลให้ภาคพลังงานมีผลตอบแทนปีละ -22 89% และผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีย้อนหลัง -3 93%

ในการลงทุนใน VGENX ต้องมีเงินขั้นต่ำอย่างน้อย 3,000 เหรียญ กองทุนใช้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปี 0.37% ซึ่งน้อยกว่า 74% ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนที่คล้ายกัน ภายใต้สภาวะตลาดปกติ VGENX ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงาน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2015 การจัดสรรภาคทุนสูงสุดของ VGENX อยู่ที่ 39% น้ำมันและก๊าซธรรมชาติแบบผสม 35% การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 4% 8. อุปกรณ์และบริการน้ำมันและก๊าซ 20% 6. การกลั่นน้ำมันและก๊าซ 9% และการตลาดและการจัดเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 6% เนื่องจากราคาน้ำมันดิบและน้ำมันดิบอยู่ที่ระดับต่ำสุดตลอดไปจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการแข็งค่าของเงินทุนระยะยาว อย่างไรก็ตามความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรมและสินค้าโภคภัณฑ์ในปีพ. ศ. 2558 เกี่ยวข้องกับ VGENX

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 โดย Fidelity ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2015 กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเป็น 8. 22% นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง อย่างไรก็ตามในช่วงปีที่ผ่านมาได้ลดลง 20 23% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีสูงที่ 0.79% เนื่องจากมีอัตราการหมุนเวียนสูง 74% อย่างไรก็ตามอัตราส่วนค่าใช้จ่ายน้อยกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Morningstar ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.45 FSENX ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 2 เหรียญ 500.

การจัดสรรอุตสาหกรรมสูงสุดของกองทุนคือ 46. สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ 14% 18.น้ำมันและก๊าซรวม 75%, อุปกรณ์และบริการน้ำมันและก๊าซ 69%, คลังน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 28% และการกลั่นน้ำมันและก๊าซ 35% ส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภาคพลังงาน ภายใต้สภาวะตลาดทั่วไป FSENX ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดใน บริษัท ภายในภาคธุรกิจ

Invesco Energy Fund

Invesco Energy Fund Class A (IENAX) ได้รับการออกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 โดย Invesco ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2015 IENAX มีอัตราผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 7.00% นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง มีผลตอบแทนจากปีที่ -17 07% และผลตอบแทนจากหนึ่งปี -29 07% กองทุนนี้มุ่งที่จะให้การสนับสนุนเงินทุนระยะยาวโดยลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านพลังงาน ในการลงทุนใน IENAX ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำขั้นต่ำ 1,000 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้กองทุนรวมคิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปี 1.17% ซึ่งไม่สามารถแข่งขันกับ FSENX หรือ VGENX ได้ แม้ว่า IENAX จะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็ยังต่ำกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนพลังงานหุ้นเท่ากับ 1. 45%

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2015 IENAX มีการจัดสรรอุตสาหกรรมมากที่สุดคือ 49% การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ 25%, น้ำมันและก๊าซรวมแบบครบวงจร 25%, น้ำมันและอุปกรณ์ 59% และอุปกรณ์และบริการน้ำมัน 35.3% การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซและ 3. การกลั่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 33% และการตลาด

Integrity Williston Basin / Mid-America America Stock Fund

Integrity Williston Basin / Mid-North America กองทุนหุ้นประเภท A (ICPAX) ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2542 โดย Integrity Viking Funds ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2015 เป็นต้นไป ICPAX มีผลตอบแทนปีละ -19 48% และผลตอบแทนจากหนึ่งปี -35 14% นอกจากนี้ยังมีอัตราผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 6.45% นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีสูงถึง 1.39% แต่ก็ยังต่ำกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนพลังงานหุ้น ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

ภายใต้สภาวะตลาดทั่วไป ICPAX ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญซึ่งได้ประโยชน์หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำ Williston และ / หรือพื้นที่ Mid-North America ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 การจัดสรรวงเงินสูงสุดของกองทุนคือ 24. การสกัดน้ำมันและก๊าซ 08% 14. การผลิตน้ำมันและก๊าซ 73% 14. การผลิตปิโตรเลียมและถ่านหิน 67% การขนส่งทางท่อ 13. 48% และ 12 การผลิตเครื่องจักร 13%

Fidelity Advisor กองทุนพลังงาน - Class A

Fidelity Advisor กองทุนพลังงาน - Class A (FAGNX) ออกเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 1987 โดย Fidelity Investments ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2015 กองทุนมีผลตอบแทนต่อปีโดยเฉลี่ย 10. 1% นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 2.49% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและผลตอบแทนหนึ่งปีจาก -20 37% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปี 1.12% ซึ่งน้อยกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนพลังงาน แม้ว่า FAGNX จะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็มีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่น่าสนใจที่ 2. 2% กองทุนต้องมีการลงทุนขั้นต่ำที่ 2,000 บาท

FAGNX แสวงหาการเพิ่มทุนโดยปกติการลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงน้ำมันก๊าซไฟฟ้าและถ่านหินตลอดจนนิวเคลียร์พิภพหินน้ำมัน และพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2015 จะมีผู้ถือครอง 74 ราย การจัดสรรสินทรัพย์ชั้นนำ ได้แก่ 94% หุ้นในประเทศ 1%, หุ้นในต่างประเทศ 93% และ 1. สินทรัพย์อื่น ๆ การจัดสรรวงเงินสูงสุดของกองทุนคือ 80. น้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซและเชื้อเพลิงบริโภค 21%; อุปกรณ์และบริการด้านพลังงาน 04% และพลังงานอิสระ 1% และผู้ผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน