ETFs ที่ไม่ใช่ผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด 3 แบบ (XLP, VDC)

3 ETFs for a Diversified, Low-Cost Portfolio (อาจ 2024)

3 ETFs for a Diversified, Low-Cost Portfolio (อาจ 2024)
ETFs ที่ไม่ใช่ผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด 3 แบบ (XLP, VDC)

สารบัญ:

Anonim

ความผันผวนในปีพ. ศ. 2562 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ไซคลิกของผู้บริโภคได้รับความนิยมสูงเป็นประวัติการณ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2016 ภาคธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น 3. 50% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 4 ของทุกภาคส่วนเทียบกับค่าลบ 0. 35% สำหรับ Standard & Poor's 500 Index เมื่อความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้นนักลงทุนมักหันมาใช้ทางเลือกในการลงทุนด้านการป้องกันเพิ่มเติม noncyclicals ผู้บริโภคยังเรียกว่าเย็บเล่มของผู้บริโภคทำงานได้ดีเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ ในช่วงของความไม่แน่นอนของตลาดและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเพราะพวกเขาผลิตสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อผู้บริโภคโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่การลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่วัฏจักรที่ไม่ใช่ของผู้บริโภค (ETFs) เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการมีส่วนร่วมในภาคอุตสาหกรรม ETFs เหล่านี้นำเสนอผลงานที่มีความหลากหลายในทุกอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่วัฏจักรสากล มี ETFs แบบ noncyclical สำหรับผู้บริโภค 13 รายที่จะเลือก นักลงทุนควรพิจารณา ETF ที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากมีความหลากหลายมากขึ้นสภาพคล่องและขนาดเพื่อรักษาต้นทุนการลงทุนให้อยู่ในระดับต่ำสุด

Consumer Staples Select Sector SPDR

ในช่วงต้นปี 2016 สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) สำหรับ Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLP XLPSel Sct Cns Stp52. 57-1 . 07% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) มี ballooned ถึง $ 10 10 พันล้านเหรียญทำให้เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเภทนี้มากกว่าสี่เท่า นอกจากนี้ยังเป็นผู้บริโภคที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 10.3 ล้านฉบับ (ADTV) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม Consumer Staples Select Sector Index ซึ่งเป็นดัชนีที่อิงกับตลาดโดยมี บริษัท ขนาดใหญ่กว่า 40 แห่งในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มผู้ถือครองหลักทรัพย์รายใหญ่ 5 อันดับแรกของ บริษัท ได้แก่ บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล (PG Procter & Gamble Co86) หมายเลข 05-0 61% สร้างเมื่อวันที่ Highstock 4. 2. 6 บริษัท Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 47-1. 09% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) บริษัท Philip Morris International Inc. (NYSE: PM < PMPhilip Morris International Inc102 14-0 51% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) CVS Health Corp. (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp 66. 80-3 54% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Altria Group Inc. (NYSE: MO MOAltria Group Inc63 45-0 72% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 >) ซึ่งประกอบด้วย 41% ของพอร์ตการลงทุน กองทุนมีผลตอบแทน 10 ปีที่ 10. 87% ผลตอบแทนปีที่ห้าสิบห้าปีที่ 14 47% และผลตอบแทนปีที่สาม 13.22% โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 12 เดือนที่ 2.50% และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากที่ 0. 014%

แนวปะการังผู้บริโภคขั้นสูง ETF แนวปะการังผู้บริโภคแนวหน้า ETF (NYSEARCA: VDC

VDCVngd Cnsm Stpls13504-0 99%

สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6

) เป็นผู้บริโภครายใหญ่อันดับสองของ ETF ด้วยราคา 2 เหรียญ 998 พันล้านใน AUM ณ วันที่ 23 มีนาคม 2016 ADTV มีจำนวน 124,712 หุ้น กองทุนนี้ใช้วิธีการลงทุนในการจัดทำดัชนีเพื่อติดตามผลตอบแทนของ MSCI US Investable Market Index (IMI) / Consumer Staples 25/50 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ขนาดใหญ่กลางและขนาดเล็ก กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกของกองทุนประกอบด้วย 39% ของพอร์ทการลงทุน ได้แก่ Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo Inc. (NPSE: PEP PEPPepsiCo Inc 106) 26-0 87% สร้างโดย Highstock 4. 2 6 ), Philip Morris และ Altria ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากองทุนได้กลับ 11 04% และในช่วงห้าปีที่ผ่านมาได้กลับ 14 47% อัตราผลตอบแทนของมันคือ 2. 54% และค่าใช้จ่ายของอัตราส่วนคือ 0 10% ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปผู้บริโภคเชื่อถือได้อันดับแรก AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXG FXGFstTr ET AlDex44 34-1 31% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) มี $ 2 41 พันล้านใน AUM และ ADTV 433,839 หุ้น กองทุนเป็นหนึ่งในไม่กี่ยุทธศาสตร์เบต้าอีทีเอฟในภาค noncyclical ผู้บริโภค ใช้ขั้นตอนการคัดเลือก AlphaDEX ที่เป็นกรรมสิทธิ์กองทุนนี้พยายามติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีลวดหนามผู้บริโภค StrataQuant ซึ่งได้รับการออกแบบโดยตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) เพื่อเลือกหุ้นจาก Russell 1000 Index ที่มีศักยภาพในการสร้างอัลฟาที่เป็นบวกญาติ ไปยังดัชนีแบบพาสซีฟแบบดั้งเดิม ณ วันที่ 23 มีนาคม 2016 กองทุนมีหุ้นอยู่ 40 หุ้น อันดับที่ห้าของ บริษัท ได้แก่ Tyson Foods Inc. (NYSE: TSN

TSNTyson Foods Inc72 18-0 85%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) Hormel Foods Corp. (NYSE: HRL) HRLHormel Foods Corp.30 77-1 76% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), Constellation Brands Inc. ประเภท A (NYSE: STZ แบรนด์ STZConstellation Inc215 808 05% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), Rite Aid Corp. (NYSE: RAD RADRITE ช่วย Corp. 58 + 2. 60% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6. ) และ Dr Pepper Snapple Group Inc. (NYSE: DPS DPSDr Pepper Snapple Group Inc84 47-1 34% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ผลตอบแทนของกองทุนห้าปีคือ 16. 32% และผลตอบแทนของปีสามปีคือ 18. 16% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 62%