ภาคหลักของสินค้าอุปโภคบริโภคมีความเสี่ยงจากการป้องกันในส่วนของตลาดหุ้นที่มีแนวโน้มว่าจะมีความผันผวนน้อยลงเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ ที่สินค้ามีลักษณะเป็นของตนเอง บริษัท ผู้บริโภคหลักยังมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่กว้างขึ้น กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเลือก Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLP XLPSel Sct Cns Stp52 57-1. 07% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) และแนวหน้า Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC VDCVngd Cnsm Stpls135 04-0. 99% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นทางเลือกในการลงทุนแบบพาสซีฟสองแบบที่ดีเยี่ยมที่นำเสนอโดย State Street Global Advisors และ Vanguard ตามลำดับซึ่งให้ความสำคัญกับ ภาคหลักของสินค้าอุปโภคบริโภค ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) อยู่ในความเข้มข้นและค่าธรรมเนียมของพอร์ตโฟลิโอ

Portfolio Construction

สร้างในปี 2541 Consumer Staples Select Sector SPDR ETF ติดตามผลการดำเนินงานของ S & P Consumer Staples Select Sector Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของ บริษัท ที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งอาหาร และการค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท ส่วนใหญ่ที่อยู่ในพอร์ตของ XLP มีคูเมืองที่แข็งแกร่งและมีสถานะที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้กลยุทธ์การทำแบบจำลองแบบเต็มรูปแบบและถือหุ้นใน บริษัท ต่างๆในการจำหน่ายอาหารและวัตถุดิบโดยแบ่งเป็นสัดส่วน 24% เครื่องดื่มที่ได้รับการจัดสรร 21% ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจัดสรรร้อยละ 20 ผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดสรรร้อยละ 18 และยาสูบร้อยละ 16

Consumer Staples Select Sector SPDR ETF ถือหุ้นจำนวนน้อยกว่าจำนวนประมาณ 37 รายเมื่อเทียบกับ Vanguard Consumer Staples ETF การถือครองหุ้น 10 อันดับแรกของบัญชี XLP คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 62% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนรวมถึง บริษัท ต่างๆเช่น Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86 05-0 61% สร้างขึ้นโดย Highstock 4 2. บริษัท โคคา - โคลา (Kacoca-Cola Co45. 47-1. 09% สร้างเมื่อ Highstock 4. 2. 6 ) ฟิลิปมอร์ริสอินเตอร์เนชั่นแนล , อิงค์ (NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102 14-0 51% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) CVS Health Corp (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66 80-3 54% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Altria Group, Inc. (NYSE: MO MOAltria Group Inc63 45-0 72% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เริ่มต้นในปี 2547 กลุ่มผลิตภัณฑ์แนวหน้าของผู้บริโภคแนวหน้า ETF ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีราคาผู้บริโภคสต็อกได้ 25/50 ของ MSCI สหรัฐซึ่งมีหุ้นทั้งหมด 100 บริษัท รวมทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ ผลิตภัณฑ์ ในทำนองเดียวกันกับ Consumer Staples Select Sector SPDR ETF VDC ไม่ถือหุ้นของ บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจยานยนต์หรือพักผ่อนหย่อนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้กลยุทธ์การทำแบบจำลองแบบเต็มรูปแบบและถือหุ้นในภาคต่างๆเช่นอาหารสำเร็จรูปและเนื้อสัตว์โดยแบ่งเป็นสัดส่วน 19% ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือนที่ได้รับการจัดสรร 18% เครื่องดื่มอ่อนที่จัดสรร 18% ยาสูบที่จัดสรร 15% และขายปลีกยาที่จัดสรร 9% กลุ่มผู้บริโภคแนวหน้าของเอสอีเอฟถือหุ้นประมาณ 100 หุ้นซึ่งถือเป็นสัดส่วนการถือครองที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับ Consumer Staples Select Sector SPDR ETF แม้ว่าการถือครอง 10 อันดับแรกของกองทุนส่วนใหญ่จะทับซ้อนกันกับกลุ่ม XLP แต่ผลิตภัณฑ์ Vanguard Consumer Staples ETF จะกำหนดน้ำหนักให้น้อยลงสำหรับแต่ละกลุ่ม ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบัญชี VDC คิดเป็นประมาณ 58.7% ของสินทรัพย์ของกองทุนรวมของ บริษัท ได้แก่ Procter & Gamble Co. , Coca-Cola Company, PepsiCo, Inc. (NPSE: PEP

PEPPepsiCo Inc 106) 26-0 87%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

) ฟิลิปมอร์ริสอินเตอร์เนชั่นแนลอิงค์และ Altria Group, Inc. ผลการดำเนินงานด้านการลงทุน ณ เดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 2560 อีทีเอฟได้แสดงให้เห็นอย่างมาก ข้อผิดพลาดในการติดตามน้อยที่สุดที่ต่ำกว่า 10% ของค่าเฉลี่ยรายปีของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสินทรัพย์สุทธิ (NAVs) ทั้งสอง ETFs มีผลตอบแทนที่แข็งแกร่งเหมือนกันมากสำหรับระยะเวลา 3 และ 5 ปีซึ่งดีกว่ากลุ่มเป้าหมายมากที่สุด สำหรับระยะเวลาสามปี XLP มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 14.15% โดยมีอัตราส่วน Sharpe เท่ากับ 1.26 ขณะที่ VDC แสดงอัตราผลตอบแทนต่อปี 14. 08% และอัตรา Sharpe เท่ากับ 1. 28 สำหรับ ระยะเวลาห้าปี XLP สร้างรายได้เฉลี่ยต่อปี 15. 05% ด้วยอัตราส่วน Sharpe เท่ากับ 1.44 ขณะที่ VDC แสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 15. 03% และอัตราส่วน Sharpe เท่ากับ 1. 46. ทั้งสองกองทุนได้รับเงิน การจัดอันดับโดยรวมสี่ดาวสำหรับการปรับค่าความเสี่ยงจาก Morningstar ในหมวดการป้องกันผู้บริโภค ข้อกำหนดการลงทุน

ทั้ง XLP และ VDC ให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ใกล้เคียงกัน เมื่อวันที่กุมภาพันธ์ 2016 Consumer Staples Select Sector SPDR ETF มีอัตราผลตอบแทนของ SEC อายุ 30 วันที่ 2.39% ในขณะที่ Vanguard Consumer Staples ETF มีอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 30 วันที่ 2. 43% VDC เสนอหนึ่งในความเสี่ยงที่ถูกที่สุดสำหรับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคโดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0. 1% XLP มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิที่สูงขึ้นเล็กน้อยที่ 0. 14% นอกจากนี้ XLP ยังมีรายได้เกือบ 9 เหรียญ 5 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ทำให้มีสภาพคล่องมากขึ้นเมื่อเทียบกับ VDC ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายน้อยและ 2 เหรียญ 8 พันล้านหยวนใน AUM