Fidelity Investments เป็นหนึ่งใน บริษัท บริหารความมั่งคั่งที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดโดยมีการบริหารสินทรัพย์มากกว่า 5 ล้านล้านเหรียญในนามของลูกค้า ด้วยประสบการณ์เกือบ 70 ปีกองทุนรวม Fidelity ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนรายย่อยหรือสถาบันในการสร้างผลงานที่หลากหลายของหลักทรัพย์ตราสารทุนตราสารหนี้และตลาดเงิน กองทุนส่วนใหญ่ของ Fidelity มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการแข่งขันสูงและได้รับคะแนนสูงจากหน่วยงานที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตในการบริหารจัดการที่ยาวนานและมีประวัติความเป็นมาของผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง

Fidelity Contrafund

เนื้อหาที่อยู่ภายใต้การจัดการ (AUM): 111 เหรียญ 2 พันล้าน

2010-2015 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปีเฉลี่ย (NAV): 13 87%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.64%

Fidelity Contrafund (FCNTX) แสวงหาการเพิ่มทุนโดยการลงทุนร่วมกัน หุ้นของ บริษัท ที่เชื่อว่าการบริหารจัดการมูลค่าไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่จากสาธารณชน กองทุนรวมลงทุนใน บริษัท ในประเทศและต่างประเทศที่มีการจัดประเภทหุ้นเป็นทั้งการเติบโตหรือมูลค่าหรือทั้งสองอย่าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่อาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเช่นการปรับปรุงผลประกอบการการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและฐานะทางอุตสาหกรรมเพื่อเลือกการถือครอง กองทุนมีส่วนของหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีน้ำหนักเกินโดยมีการจัดสรรประมาณร้อยละ 31 ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคมีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของสินทรัพย์กองทุน เป็นที่รู้จักกันสำหรับการลงทุนใน บริษัท เอกชนเช่น Uber อย่างไรก็ตามการถือครองหุ้นสามัญของ บริษัท มีจำนวนไม่มากนัก ข้อเสียเปรียบเพียงข้อเดียวที่ทำให้กองทุนนี้ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอคือขนาดของกองทุน

ผู้จัดการกองทุนคือ Will Danoff ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ควบคุมดูแล Contrafund มานานกว่า 25 ปีและสร้างผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงสูงกว่า กองทุนนี้ได้รับคะแนนนักวิเคราะห์เงินของ Morningstar และคะแนนรวมระดับห้าดาว ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการลงทุนและมีข้อกำหนดในการลงทุนขั้นต่ำที่ $ 2, 500

Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund

AUM: 15 เหรียญ 1 พันล้าน

2010-2015 ค่าเฉลี่ยย้อนกลับของ NAV ประจำปี: 34. 67%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0. 74%

Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund เป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่ดีที่สุดของ Fidelity ที่ลงทุนใน บริษัท ที่ร่วมวิจัยพัฒนาผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกือบ 90% ของสินทรัพย์ของกองทุนรวมเป็นหุ้นในประเทศส่วนที่เหลือจะถูกจัดสรรให้กับหุ้นต่างประเทศ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพมีส่วนแบ่งการลงทุนประมาณ 90% และอีก 10% เป็น บริษัท เภสัชกรรม อันดับที่ 10 ของกองทุนรวมคิดเป็น 41% ของสินทรัพย์รวม Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals และ Celgene

มอร์นิ่งสตาร์ได้ให้คะแนนนักวิเคราะห์ด้านเงินเหรียญบรอนซ์และคะแนนรวมห้าดาว กองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและมาพร้อมกับเงินลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500

Fidelity Select IT Services Portfolio Fund

AUM: $ 2 1 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 19. 83%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.81%

Fidelity Select IT Services Portfolio Fund ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศ . กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนค่อนข้างสูงโดยมีสัดส่วนการถือครองสูงสุด 10 อันดับแรกคิดเป็นประมาณ 60% ของสินทรัพย์กองทุน บริษัท ประมาณ 60% ของการถือครองของกองทุนมีส่วนร่วมในการประมวลผลข้อมูลและบริการ outsource ขณะที่ 27% ของ บริษัท ให้บริการให้คำปรึกษาด้านไอที การถือครองหุ้นที่สำคัญที่สุด ได้แก่ Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions และ Accenture

กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับโดยรวมของโรงแรม 5 ดาวโดย Morningstar มันมาพร้อมกับไม่มีค่าใช้จ่ายและต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500

Fidelity Mid Cap Enhanced Index กองทุน

AUM: 837 ล้าน $

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 14. 09%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0. 61%

Fidelity Mid Cap Enhanced กองทุนดัชนีลงทุนในหุ้นสามัญที่รวมอยู่ในดัชนี Russell Midcap ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ที่มีหุ้นทุนอยู่ในระดับปานกลาง กองทุนส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการวิเคราะห์เชิงปริมาณของการประเมินการเติบโตและผลกำไรในอดีตเพื่อเลือกสัดส่วนการถือครองหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้นมีสัดส่วนการถือหุ้น 22% และ 18% ตามลำดับ ไม่มีเงินลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าร้อยละ 2 ของสินทรัพย์กองทุนรวม

กองทุนนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินและต้องการให้นักลงทุนเข้าร่วมทุนอย่างน้อย $ 2, 500 Morningstar ได้รับรางวัลจากการจัดอันดับโดยรวมของดาวห้าดาว