eMoney Advisor ซึ่งเป็น บริษัท fintech ที่ได้รับจาก Fidelity Investments มีความสุขเป็นเวลาหนึ่งปี ของการเติบโตของรายได้ที่บันทึกในปีพ. ศ. 2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ง่ายขึ้นและลดต้นทุนของเครื่องมือวางแผนของ บริษัท ที่ใช้โดยที่ปรึกษาทางการเงิน Ed O'Brien ผู้บริหารระดับสูงของ eMoney กล่าวกับรายได้ของ บริษัท ว่า

InvestmentNews ว่าเมื่อปีที่ผ่านมารายได้ของ บริษัท เพิ่มขึ้นเพียง 30% และการเติบโตดังกล่าวได้รับการกระตุ้นจากการเพิ่มขึ้นทั่วกระดาน ในความต้องการคำแนะนำทางการเงินที่มุ่งเน้นไปที่แผนทางการเงินโดยรวม รายได้ของ บริษัท ในความเป็นจริงเพิ่มขึ้นเกือบ 60% นับตั้งแต่ Fidelity ลงทุนใน บริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 และมีผู้ใช้ใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 17,000 รายนับ แต่นั้นเป็นต้นไป (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Top 5 โปรแกรมที่ใช้โดยที่ปรึกษาทางการเงิน .) "อุตสาหกรรมคำแนะนำทั่วไปกำลังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของลูกค้ามากขึ้นในการวางแผนและนำไปสู่การวางแผน" O'Brien กล่าวในบทความ

InvestmentNews

"เทคโนโลยีของเรามาพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ปรึกษาจะต้องมีการวางแผนทางการเงิน" เขากล่าวเสริม แพลตฟอร์มที่ไม่มีการจัดจำหน่ายของ eMoney สำหรับที่ปรึกษา บริษัท ได้จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับที่ปรึกษาไว้ก่อนหน้านี้ในปีนี้และตอนนี้ก็อนุญาตให้พวกเขาเลือกระหว่างสามระดับที่แตกต่างกันของการบริการตั้งแต่ราคาจาก $ 162 ต่อเดือนไป $ 324 ต่อเดือน นอกจากนี้ บริษัท ยังวางแผนที่จะแนะนำเครื่องมือวางแผนแบบดิจิทัลชุดใหม่ในครึ่งแรกของปีพ. ศ. 2560 ซึ่งจะช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถให้บริการโดยอัตโนมัติสำหรับลูกค้าของตน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมทุกที่ปรึกษาทางการเงินต้องการ

.) eMoney จะแนะนำชุดโปรแกรมรุ่นใหม่สำหรับที่ปรึกษาซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินการแคมเปญการตลาดมัลติมีเดียแบบอัตโนมัติด้วยข้อความส่วนบุคคลและการรายงานเมตริก ปัจจุบันโปรแกรมนี้เรียกว่า Advisor Branded Marketing และจะช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถทำให้แบรนด์ของตนออกสู่โลกดิจิทัลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การช่วยผู้ให้คำแนะนำด้วยกฎความไว้วางใจ

eMoney ยังได้จัดทำกรอบการทำงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับที่ปรึกษาซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้พวกเขากลายเป็นไปตามกฎความไว้วางใจใหม่ที่ได้รับการแนะนำโดยกระทรวงแรงงาน (DOL) เมื่อต้นปีนี้ กฎนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 เมษายนและที่ปรึกษาจำนวนมากยังคงต้องเข้าใจบทบาทใหม่ของพวกเขาในฐานะผู้รับประโยชน์ โปรแกรมแบ่งออกเป็น 4 โมดูล ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลการพัฒนาเป้าหมายข้อแนะนำในปัจจุบันและการติดตามและประเมินผล โมดูลประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้

การรวบรวมข้อมูล

การรวมบัญชีออนไลน์

เวิร์กโฟลว์การค้นพบลูกค้าอัตโนมัติ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและที่ปรึกษา

บันทึกเหตุการณ์ที่ครอบคลุม

• พัฒนาเป้าหมาย
• A ชุดเครื่องมือในการวางแผนขั้นสูงและขั้นพื้นฐาน
• การยอมรับจากลูกค้าเกี่ยวกับการติดต่อที่สำคัญ
• คำแนะนำในการบันทึกและเก็บถาวรโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำในปัจจุบัน

• การนำเสนอแบบเทมเพลตสำหรับสถานการณ์ใด ๆ
• โครงสร้างรายงานโครงสร้างข้อจำกัดความรับผิดชอบและการเปิดเผยข้อมูล
• ตรวจสอบและประเมินค่าใหม่

การวิเคราะห์ธุรกิจขั้นสูงที่มีตัวกรองเฉพาะ DOL

• การแจ้งเตือนทางอีเมลและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
• eMoney ยังมีอีกหนึ่งโปรแกรมที่เรียกว่า Advisor Analytics ซึ่งช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถสร้างแผนภูมิได้มากกว่า 25 แบบซึ่งสามารถช่วยแบ่งข้อมูลลูกค้ากิจกรรมทางธุรกิจและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้การทำงานของตนมีประสิทธิภาพมากขึ้นบริษัท มุ่งมั่นที่จะให้บริการแบบครบวงจรแบบครบวงจรซึ่งที่ปรึกษาสามารถใช้เพื่อขยายธุรกิจและบริหารเงินได้อย่างสะดวกและยืดหยุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่
• เทคโนโลยีจะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงิน

ได้อย่างไร)

• บรรทัดด้านล่าง
• 2016 เป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับ eMoney เนื่องจากมีผู้ใช้ใหม่เข้ามาใช้งานเกือบ 17,000 รายและนำเสนอคุณลักษณะใหม่ ๆ สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาที่ใช้บริการนี้สามารถคาดหวังที่จะปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบที่คล่องตัวมากขึ้นและค้นพบองค์ประกอบใหม่ ๆ ของข้อมูลที่สามารถช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นได้และปฏิบัติตามกฎที่ได้รับความไว้วางใจ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• ที่ปรึกษา:

นี่คือการแข่งขันของคุณเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านเทคนิค .)